韓信(段奕宏 飾)思慮良久，決定在封號上加一個“假”字，修書劉邦(陳道明 飾)討要齊假王封號。劉邦接到修書破口大罵，自己在這里被圍等待救援，韓信卻要齊假王稱號。一旁的張良(霍青 飾)趕緊用腳點醒劉邦。劉邦馬上轉變口風對來使說，不能給齊假王，應該給真的齊王稱號，遂命人擬旨冊封。項羽(何潤東 飾)收到龍且(范雨林 飾)的尸體，難過不已，手下紛紛請求領兵討伐韓信，項羽卻希望與韓信結盟，認為自己真正的敵人是被困廣武山的劉邦。鐘離昧(葉鵬 飾)提議，他有一好友武涉是韓信同鄉，可派武涉前去游說韓信結盟，定能達成目標。　　武涉一番游說韓信不為所動，蒯通也苦勸韓信自立，認為韓信親項羽被恨，親劉邦被猜忌，都不得善終。韓信態度堅決，漢王在危難時提攜他，幫助他，他絕不做背信漢王之事。蒯通最后無奈的說，不知是你瘋了還是我瘋了。　　武涉假扮韓信部隊在半路攔截前去宣旨冊封的張良，不料陰謀被張良識破，反成為漢軍的階下囚。張良帶著冊封見到韓信，韓信十分意外，感嘆漢王的仁義，也為自己的多慮而自責。項羽久圍廣武山，劉邦始終做縮頭烏龜，戰局僵持不下。　　虞子期(楊錚 飾)入彭城帶來劉邦父親以作要挾，項羽不恥此為，但又無計可施，唯有一試。陣前楚軍置鼎點火威脅劉邦如不出來，就烹了他父親。