齊明虎(盧星宇 飾)在街上捉拿與丁家有交往的百姓，幾個百姓的財產被沒收，齊明虎提醒幾人如果知情不報，后果將會更嚴重。

丁家堡落入武田(杜玉明 飾)手中，武田升官發財獲得高層獎勵。

孫紅柳領著全家上下在紅松嶺暫住，一行人舉行祭天儀式，發誓與日本人斗爭到底奪回丁家堡。

丁岱誠參加完祭天儀式，心情失落無法解開心結，如果他沒有上日本人的當跑回丁家堡，母親就不會為了救他讓出丁家堡。丁貸誠越想越內疚，萬念俱灰回到住處上吊自殺，眼看他就要窒息身亡，妻子闖進房中救下了他。

武田邀請齊明慧(楊婷婷 飾)上門做客，同時吩咐一個日軍士兵出門接待“蜂巢計劃”的首腦，齊明慧上當受騙，事后知會何拐子。

入夜，西村(王曄 飾)在樹林中設下埋伏，等侯紅一刀落入包圍圈，紅一刀現身欲暗殺“蜂巢計劃”的首腦，卻發現首腦不在日軍隊伍中。

另一邊，齊明虎在城內尋找何拐子，紅一刀正在城外的樹林與日軍激戰，何拐子如果不在家，齊明虎有足夠的理由認定何拐子就是紅一刀。

朱營長與何拐子交情深厚，當他得知齊明虎懷疑何拐子是紅一刀，立即帶兵隨意找來一把蒙著紅布的砍刀，對外聲稱抓到了紅一刀。

齊明虎與朱營長狹路相逢，兩人一個是三邊縣警長，一個是偽軍長官，要論實力不相上下，誰也奈何不了誰。

齊明虎與朱營長爭執不下，只得忍住心中惡氣繼續尋找何拐子，讓他料想不到的是，何拐子竟然在一家澡堂里面泡澡。

武田已經掌握齊明慧為共黨辦事的證據，不久之前，他當著齊明慧的面吩咐手下人迎接“蜂巢計劃”首腦，其實這是一場騙局，齊明慧上當受騙將情報轉給何拐子。

武田對齊明慧有一種特別的好感，齊明慧長得與武田亡妻非常相似，面對國家大義和愛情，武田陷入到兩難的選擇。

武田將齊明虎喚到身邊，囑其負責追查紅一刀，剛交待完事情，朱營長領著何拐子上門，為患了頭痛病的武田治玻