春秋時代，周王室勢力衰敗，諸侯林立，群雄爭霸，戰事頻亂，晉國公子重耳(王龍華 飾)睿智仁厚，卻因天生異相，遭遇宮廷構陷，零落異鄉，自此開啟了跌宕起伏的傳奇人生。

　　狄國族長狐伯(侯耀華 飾)主持三年一屆的騎射手大賽，草原勇士們都奮勇當先的騎射各種飛禽走獸，重耳卻單單只射老鼠，令大家非常不解。

　　重耳對于在騎射中出人頭地并不感興趣，之所以射老鼠，是因為老鷹都被射了，而老鼠卻不斷繁殖，如果再不加以制止，恐怕草原上的莊稼就要完蛋了。

　　部落的野牛突然受驚，到處狂奔差點傷了孩子，大家都嚇得退避三舍，重耳二話不說沖上去，僅憑一己之力，徒手制服了發狂的野牛，令大家交口稱贊。

　　重耳制服野牛的時候，順手將剛抓的老鼠扔了，沒想到剛好砸暈了晉國使臣，重耳救醒了晉使之后，才知道自己竟然是晉國二公子，晉使是受晉國國君之托，請重耳回國的。

　　十八年來，重耳首次聽到自己的身世，他一直以為自己是個孤兒，沒想到竟然是國君之子，重耳不肯接受這個事實，寧愿從沒知道真相。

　　重耳的母親狐姬(王艷 飾)并不受寵，自從孩子出生之后，便被迫與孩子分離，她沒日沒夜都思念著自己的孩子，但是卻無能為力。

　　重耳在草原上受過白眼，也有過快樂，每隔一段時間，便有神秘人給重耳送書看，在他想學武功，學醫術的時候，便有師傅來教他，重耳最好的朋友吉格(張亮 飾)覺得這定是他親生父母暗中安排的。

　　重耳并不想去見拋棄自己的父親，他舍不得離開從小長大的草原，舍不得離開這里的親人，而且這附近只有他一個大夫是看病不要錢的，重耳更擔心自己走了之后沒人給鄉親們看病，所以他決定留下。

　　晉國國君準備了一場校場比試，想要選出太子人選，嫡長公子申生(蒲巴甲 飾)和三公子夷吾(張一山 飾)以及他們各自的母親，為了太子之位明爭暗斗。

　　申生的母親是晉國君夫人齊姬(翁虹 飾)，地位尊崇，早早為申生準備了鎧甲華服，衣著隆重，而夷吾只是穿著普通的練武衣服，國君指責夷吾太隨意了，夷吾生母允姬處處做低，自責自己沒有好好管教孩子。

　　新田縣送來急報，新田因大旱而引起民亂，百姓指責國君失德，要讓國君親自前往新田，罪己祭天，國君大怒。

　　申生想要為父請愿，代替父親罪己祭天，齊姬趕忙裝病留下了申生；夷吾認為凡是腳下土地，都是國君家的，百姓敢暴亂就是找死，他要用暴力滅了這些暴亂之人；國君因新田暴亂而心煩，停了今天的校場比武。

　　重耳跟晉使坦白了自己不想回晉國的想法，晉使言辭之間對狄國充滿了不屑，狄國還沒有晉國一個州縣大，留在這里就是不求上進，甘做人下人，重耳不覺得人有上下之分，只是有善惡之分，使臣竟然以整個狄國相威脅，表明回不回去，不是重耳自己說了算的，若重耳不從，便是給整個狄國帶來滅頂之災。

　　十八年前，如今的國君詭諸還是晉國公子，狐姬身懷六甲，被斷線的木鳶驚嚇，在桃林之中生下兒子，詭諸對這個孩子頗為喜歡，言語之間甚有立儲之一，引起申生母親齊姬的嫉妒。

　　詭諸在祭天時發生了一系列的不吉之事，卜堰稱是有禍國災星降臨晉國王宮，這克父克國的妖孽便是重耳。

　　詭諸舉劍正準備殺了重耳，一老臣拼命搶過了重耳，但是他的手卻被砍斷一只，老臣對詭諸忠心耿耿，不愿見父子相殘的局面，苦苦求情，才換來將重耳送出國境，永生不能反回，而狐姬被囚禁于齋宮。

　　當年的真相如何，狐伯也不是很清楚，只能將自己已知道的告訴重耳，希望重耳好好考慮，重耳這才知道，自己的生身母親還在冷宮之中，為了見見母親，也為了保住狄國，重耳決定隨晉使回去。

　　重耳隨晉使回國，臨行前與鄉親們依依不舍地告別，晉使的侍衛竟然持刀威脅鄉親們不許相送，令重耳憤怒，嚴厲訓斥了侍衛。

　　半路上，侍衛們看到河溝里的水，便迫不及待的去喝，重耳擔心他們喝生水會生病，便前去制止，想要勸他們燒水喝，侍衛們嫌麻煩，指責重耳太麻煩了。

　　國君原本已經給新田下撥賑災銀，但新田依舊發生暴亂，原來是齊姬暗中搞鬼，想要以此逼迫國君退位，讓申生即位，但是國君竟然讓人將重耳帶回國，打破了齊姬的計劃，令她憤怒不已。