申生(蒲巴甲 飾)、重耳(王龍華 飾)、夷吾(張一山 飾)三人離開晉國，前往齊國參加公子會盟，在齊國國都臨淄，不少百姓正在排隊進城，重耳也加入排隊的隊伍中，正巧遇到剛到臨淄的驪姮，二人再次見面欣喜不已。

　　楚國太子熊惲不愿意排隊，搶過百姓的道路要進城，門口侍衛阻攔熊惲，表明齊國素來以百姓為先，無論是誰來到城門口，都得按照規矩排隊。

　　熊惲伸手就要打侍衛，重耳匆忙上前阻攔，委婉勸他不要跟侍衛動手，有力氣等著到校場展示為好，然后還關心侍衛是否有受傷，秦國的車隊也剛好趕到，看到這一幕，贏月(沈夢辰 飾)覺得重耳太虛偽。

　　各國公子都被安排住進了營丘驛館，重耳的住處比其他公子的住處都好，是國君級別的待遇，贏月熊惲等都看不順眼，紛紛鳴不平，驪姮表示沒覺得不平，重耳配得上，贏月一時也不知道接什么話。

　　齊國太子昭專門來看重耳，并送上了許多珠寶和美女，聲稱是故人所托付，重耳認為無功不受祿，不可接受這禮物，太子昭不由分說，放下禮物便離開了，更引得眾公子不滿。

　　夷吾陰陽怪氣地數落重耳，說申生是齊國君的親侄子，也是晉國的嫡長子，是在場地位最高的人，都沒這般待遇，重耳接受這待遇便是尊卑不分，夷吾讓重耳將這些待遇讓給申生享用。

　　重耳將住處讓給了體弱的驪戎公子驪潼，又將珠寶分給那些美人，讓她們自己去贖身，夷吾認為重耳是沽名釣譽，多此一舉，申生反而覺得重耳這么做，最是合情合理。

　　重耳的這一系列安排，都是齊姜(張含韻 飾)托付太子昭辦的，齊姜雖是太子昭的妹妹，但深受父親疼愛，太子昭的太子之位也是齊姜相助，才爭取來的，所以太子昭對齊姜也是疼愛至極，無有不從。

　　齊姜送美女是為了試探重耳，得知重耳的做法之后，齊姜滿懷欣喜，重耳果然不是好色之徒，太子昭卻認為重耳是假仁假義，且重耳跟驪戎公主驪姮一直曖昧不清，難保不是好色之人，齊姜心里已經認定了重耳，心里又有了新的主意。

　　贏月看到重耳和驪姮關系密切，好奇之下便想跟去看看，夷吾看到贏月鬼鬼祟祟的，故意戲弄說重耳是贏月的心上人，贏月否認了之后，夷吾主動要和贏月結盟，贏月認為夷吾太莽撞了，罵夷吾有病。

　　重耳和驪姮到幽靜處談話，驪姮解釋當日險些被害，被救人了之后，救人的人不想讓她呆在晉國，所以將她綁了送回驪戎，驪姮不愿嚼舌根說救人之人是誰，避開了重耳的追問，兩人互訴衷腸，訴相思之苦。

　　驛丞向重耳傳達國君旨意，國君聽說重耳將自己舒適的環境讓給別人，所以專門又給重耳安排了一處住處，還專程召見重耳，重耳忙回房間更衣。

　　對于重耳到齊國之后的種種，介子推(賀剛 飾)和子余都察覺出古怪，子余懷疑這是齊國君的捧殺之計，將重耳置于風口浪尖，讓諸國公子嫉妒，實際是為了給申生鋪路。

　　贏月和夷吾看到重耳去赴宴，夷吾擔心國君單獨找見重耳，是要內定重耳成為第一名，再次跟贏月說起結盟，贏月看出夷吾處處要跟重耳爭，敵人的敵人便是朋友，所以贏月答應了結盟。

　　宴會上除了一批美艷舞姬之外，根本沒有任何人，夷吾和贏月將諸國公子都叫來偷看，大家對宴會上的場景也是看不透，大家正準備離開的時候，遠處射來一只飛箭，箭上有紙條寫著：齊國公主邀請大家一起去赴宴。

　　重耳在宴會上正手足無措，夷吾和各國公子都來了，齊姜盛裝出席，令所有人都驚呆了，盛裝的齊姜美顏不可方物，令在場的女子們都自慚形穢，男子們都難以移開目光。

　　重耳見到女子裝扮的齊姜，渾身都感覺別扭，想起之前和齊姜在一起的畫面，甚至還同床共枕過，感覺有些悖逆，竟然差點將酒灑了，其他公子看到重耳的模樣，嘲笑他沒見過世面，就算齊姜公主美艷，也不該如此失了君子之德。

　　在場的公子都誤會重耳，重耳也不想跟大家打啞謎，索性直接承認自己跟齊姜公主認識，但當時的齊姜不施粉黛，不帶珠釵，重耳是將其當兄弟看待的。

　　不知從何處傳來風聲，說這次公子會盟，其實是為了給齊姜選夫君，聽到這個傳聞，幾乎所有的公子都開始表態，要全力以赴向齊姜證明自己，唯有重耳沒任何表示，重耳心中有氣，怪齊姜沒有早些將她的身份告知，但如果重耳早知道齊姜的身份，又能怎樣呢。

　　齊姜今日的目的就是為了逼問重耳的心意，看到重耳沒有表示，齊姜索性直接將重耳拉走，二人來到桃花林中，這里每一棵桃樹上都有不少絲帶，上面是齊姜親手繡的字。

　　齊姜雖壽拿下一根絲帶送給重耳，表示這是她心中想對重耳說的話，重耳還沒打開來看，驪潼忽然慌張地跑來找重耳，說姐姐驪姮出事了，重耳立刻離開桃林。

　　驪姮在路上和一個侍從撞到，侍從的熱茶水燙傷了驪姮的腿，幾乎不能走路，重耳為她看了傷勢之后，竟直接用剛剛齊姜給的絲帶給驪姮包扎，齊姜看到后心都幾乎要碎了，失落地離開了。

　　重耳將驪姮送回去，并給她表明自己不會跟齊姜有什么瓜葛，還是會將齊姜當成以前的姜弟，他會跟齊姜把話說清楚的，重耳走后，驪姮解下了腿上的絲帶，齊姜絲帶上繡的詩詞，全是愛慕之意，唯卿可托四個字，更是讓驪姮不安。

　　重耳專門去齊姜的寢宮，對于齊姜隱瞞身份的事情，重耳很生氣，齊姜解釋說女子在外不方便，本意只是為了出行方便，并非真的想隱瞞，重耳和齊姜把話都說開了，重耳知道救驪姮的是齊姜，暗中相助化解他冤屈的也是齊姜，無論齊姜是男是女，他會一直當齊姜是以前的姜弟，令齊姜哭笑不得，也不知重耳到底是真不知道她的心，還是故意裝傻。

　　驪潼自覺自己的騎射不如其他公子，便苦練射箭，手都磨破了，驪姮看到后心疼極了，想要代替驪潼去參賽，驪潼認為如果姐姐出戰，會被其他國家看輕，他就算現在贏不了，等長大了也一定會贏，這時重耳過來鼓勵驪潼，并親自教他射箭，重耳的箭術令驪姮姐弟拍手叫好。

　　夷吾買通了一個侍從，讓他將一瓶藥粉撒到重耳的食盒中，美其名曰是讓重耳不能上場，讓申生有更大的贏面，不巧卻正好被贏月偷聽到。

　　贏月跟蹤侍從，親眼看著侍從下藥離開之后，贏月將重耳和熊惲的食盒蓋子調換。

　　第二天校場比武就要開始了，齊國君已經在校場等候，熊惲卻腹瀉不止，甚站都站不直，贏贏月看到后故意挑釁，嘲笑熊惲怯戰，故意稱病，又提醒熊惲說也許是有人嫉妒他而故意下藥。

　　熊惲想了想贏月的話，覺得很有道理，便跑到校場去找齊國君要說法。