秦國君了解到，重耳(王龍華 飾)和夷吾(張一山 飾)背負著殺父之名，正在被追殺，顯然跟著重耳是沒有未來的，秦國君勸說贏月(沈夢辰 飾)不要再為重耳費神，他已經答應了楚王熊惲的求婚，贏月很快就要嫁到楚國做王后了。

　　熊惲繼位楚王之后，廣施仁政，與周邊各國修好，擴展疆域，如今能與齊國爭霸的，只有楚國了，秦國和晉國這些看似的強國，實則都不如楚國，秦國君夫婦一方面欣賞熊惲，熊惲多年來又一直對贏月戀戀不忘，一方面也確實想與這樣的強國結盟，所以希望贏月嫁給熊惲，但贏月不肯，如今她心里只有重耳，所以寧愿死也不愿嫁給熊惲。

　　晉國君久病不起，朝政被驪姮姐妹把持，她們以國君的名義宣布奚齊為太子，讓太子監國，太傅旬息輔佐，幾乎整個朝堂都是反對之聲，但又礙于國君旨意，只能表面順從。

　　奚齊監國之后的第一件事，便是要出兵屈城，但上次里克無功而返，如今再派誰有些為難，便召集大臣們前來商議，士蒍帶頭要求國君臨朝再處理這等大事，還暗諷驪姮姐妹不知深淺，不該出現在晉國的朝堂上，驪妡不顧形象，當場指著士蒍辱罵，士蒍反罵她潑婦，令驪妡惱怒不已，里克也認為士蒍講的有理，還直接領著群臣自行退朝。

　　驪姮姐妹和優施正在惱怒這些朝臣看不清形勢，這時巫師雷明子喬裝成侍從來到大殿，他雖然心術不正，但確實是有些手段的，特意來相助驪姮控制晉國。

　　晉國君如今雙目失明，雙腿也形同枯木動彈不得，身體羸弱，順雍想勸說國君出去主持大局，但國君一世英武，絕不容許外人看到他如今的摸樣，無論如何也不肯出去，還將自己如今的處境怪責到申生(蒲巴甲 飾)重耳頭上。

　　國君如今氣的頭昏腦漲，失去理智，任由驪姮擺布，驪姮抓著國君的手在旨意上蓋上印鑒，士蒍和里克不服調遣，被削去兵權，勃鞮接管上下二軍全部兵馬，國師雷明子為太卜，出征屈城，務必誅殺夷吾。

　　雷明子和勃鞮率軍前往屈城，雷明子讓大軍全速前進，出其不意，到屈城之后，先以毒薪焚城，再將毒粉撒入水源，然后將毒火球拋入城中，如此一來，屈城必定唾手可得，夷吾毫無還手之力。

　　屈城雖然城堅，但耐不住毒粉，毒火的襲擊，很快便失守，夷吾和陪臣們狼狽逃出，但下一步何去何從卻難住了夷吾，夷吾原本在齊國結交的公子無虧最近獲罪，秦國夫人雖然和夷吾是同父異母的姐弟，但更是晉國君的女兒，若晉國君向秦國要人，秦國夫人很可能會順從父親旨意。

　　秦國和晉國之間有一個梁國，梁國依附于秦國，又與晉國有嫌隙，若是投奔梁國，相信梁國軍會顧忌夷吾和秦國夫人的姐弟情分，而不敢虧待夷吾，夷吾思來想去，決定投奔梁國。

　　重耳跳下懸崖沒有摔死，只是撞傷了腦袋，忘記了許多事情，但還是不忘尋找齊姜(張含韻 飾)，子余一直陪在重耳身邊，子余懷疑重耳得了離魂癥，只能連蒙帶騙地，哄著重耳去狄國。

　　眼看就到狄國境地了，重耳又鬧著要尋找齊姜，在樹林里亂竄，不小心掉進了埋伏，子余還以為是勃鞮設下的埋伏，沒想到竟然是兩個美女，廧咎如族的公主季隗(甘婷婷 飾)和叔隗(袁伶嫣 飾)，季隗和叔隗本是在山間設伏抓夫君的，沒想到卻抓到了重耳和子余，她們見兩人長得不錯，便綁回了族里。

　　廧咎如族和狄國正在開戰，季隗和叔隗的父親和兩個兄長被狄國所擒，她們也生擒了狄國大將古力，狄國要求廧咎如族奉上千張狐皮和季隗姐妹倆交換，才肯放了他們的父兄。

　　季隗和叔隗帶重耳和子余去見族長，族長對他們盛情款待，廧咎如族的規矩是自己的夫婿自己獵，重耳和子余便是季隗和叔隗今日獵到的有緣人。

　　狄國大相吉安率大軍攻打廧咎如族，很快便攻進了族長的營帳，吉安認出重耳是曾經的好兄弟，但重耳卻記不清。吉安是吉格(張亮 飾)的弟弟，他們和重耳一起在草原長大，吉格在兩族的爭斗中已經陣亡，重耳不理解，為何兩族要連年征戰，就不能和平共處。

　　介子推(賀剛 飾)和魏犫、李木也打進了廧咎如族的營帳，他們是在去狄國與重耳匯合的途中，聽說重耳被廧咎如族抓了，所以前來相救的，但重耳只覺得他們面熟，根本認不出他們。