重耳(王龍華 飾)將贏月(沈夢辰 飾)送到秦國邊境，這里是當初重耳為了救贏月而中箭的地方，贏月觸景生情，希望重耳跟她一起走，重耳知道她想說什么，提前打斷了她的話，并提醒她，希望秦國可以越來越強大，但強大絕不是稱霸。

　　重耳到齊姜(張含韻 飾)墜崖的地方緬懷，看著萬丈深淵，好希望齊姜還在，但他只能對著山谷呼喚，齊姜根本不在，重耳察覺到身后草叢似乎有人，但一轉身連半個影子也沒有，他覺得可能是自己思念齊姜過度，幾乎產生了幻覺。

　　重耳回到狄國，季隗(甘婷婷 飾)給他整理衣服，發現他包裹里的一對耳環，重耳匆忙將耳環收起來，那是以前齊姜送給他的，他不能送給季隗，如今他能給季隗的，只有平常夫妻之間的關懷。

　　驪姮給奚齊換上國君的服飾，希望奚齊能早日繼承君位，驪姮和驪妡還商議，等奚齊繼位那日，便是驪戎復國之時，到時候要讓奚齊穿上驪戎的君服，還要讓文武百官都換上驪戎的朝服。

　　優施匆忙制止驪姮姐妹，奚齊能坐上君位已屬不易，若強行復國，難免會令國人不服，假若重耳真的沒死，那麻煩更大，還是應該一步一步的籌謀。

　　優施回憶起童年往事，他的家族本是晉國正統，但詭諸父子發動戰亂謀權，殺死了他父母和所有親人，優施一直留在詭諸身邊，就是為了報仇，如今他想要扶持自己的兒子繼位，讓晉國成為他囊中之物，令詭諸后悔一生。

　　狐突被救出獄之后，士蒍和荀息第一時間去找狐突，希望他能出面尋找重耳，回來主持晉國大局，狐突不肯再參與朝中爭斗，態度堅決，士蒍和荀息無功而返。

　　荀息又去找里克商議，既然狐突不愿出面，那只能迎回夷吾(張一山 飾)，里克非常清楚晉國如今的局勢，重耳和夷吾，誰先回來誰更危險，他對夷吾忠心不二，是不可能讓夷吾回來冒險的，便回復荀息，說夷吾才能不夠，根本挽回不了大局，既然狐突都會躲清閑，那他也不管了。

　　荀息試探完了里克和狐突，趕緊去向優施匯報，原來荀息和優施早就結盟了，荀息本是原國后人，與晉國也有滅國之仇，優施承諾等奚齊繼位之后，荀息便是大國相，荀息自然為奚齊一黨盡心盡力。

　　狐突和士蒍相交多年，對士蒍是非常信任的，之所以拒絕士為和荀息，一是擔心日后事發連累士為，二是不相信荀息的為人，所以才裝作事不關己的態度，狐突打發走二人之后，便令狐毛和狐堰盡快去狄國尋找重耳，商議大事。

　　優施覺得狐突和里克都不愿盲動，重耳和夷吾即便活著也回不來了，是時候該殺了晉國君了，優施給晉國君送藥，故意將藥灑在國君手上，整個人的面目都變了，面目陰狠地說著自己的國仇家恨，國君這個時候才知道，自己的身邊留了這么大一個禍患，但為時已晚，如今的國君孱弱至極，手無縛雞之力，輕易便被優施掐死。

　　國君一死，奚齊便可以順理成章的繼承君位，驪姮和驪妡這時候才知道，原來優施和她們倆一樣與晉國有深仇大恨，可是與優施這樣心思陰狠之人為謀，驪姮總覺得日后事態發展不是她們姐妹能掌控的，驪妡對優施的出身很吃驚，完全沒想到優施竟然隱藏這么深，但她依然自信能掌控優施。

　　狐毛和狐堰找到重耳，勸說他回到晉國匡扶正統，希望他向諸侯求助，扳倒驪姬(麥迪娜 飾)勢力，重耳也發覺到事態的嚴重性，但他堅持不肯借用外強，用外強解決內政，無異于飲鴆止渴，如今要解決內政，必須靠他們自己。

　　晉國君去世之后，驪姮讓奚齊召集眾臣商議后事，眾臣認為國喪應該先上報周天子(劉金山 飾)，然后通報幾個姻親國，奚齊卻態度極其強硬，要先繼承君位，然后才辦理后事，引起朝臣不滿，優施直接拿出國君遺詔，聲稱是按照國君遺命辦事，如今他是國君任命的左司馬，與國相荀息一道輔佐新君。

　　里克為首的幾個老臣提出異議，優施直接令勃鞮帶禁衛軍將他們抓起來，里克想要勸說勃鞮撥亂反正，但勃鞮素來愚忠，只看君令，而奚齊為了立威，更是直接拔劍準備親手殺里克，沒想到里克身邊的一個甲士以保護里克為名，直接將奚齊殺死，令所有人大吃一驚。

　　優施以里克謀殺新君為由，將其關進死牢，并擁立卓子三日后登基，驪姮和驪妡誰也沒想到，優施的目的竟然是讓卓子繼位，令驪妡更沒想到的是，以前優施在驪妡的沐浴水中做了手腳，所以驪妡根本不可能懷上國君的子嗣，所以卓子的生父是優施，這也是優施一直以來盡心為她們姐妹做事的根本原因，驪妡這才明白，原來她們只是優施的棋子，根本掌控不了優施。

　　夷吾這邊得知晉國君之死，對驪姮姐妹是恨之入骨，如今朝局不穩，雖然卓子被推上君位，但并沒有什么人順服，這時候若是夷吾能打回晉國，匡扶正統，必定能得到擁立，但里克被囚，朝中沒人帶頭，夷吾也不敢貿然行動，決定借助強鄰。

　　晉國周邊最強的是秦國，地位最尊的是周天子，秦國君仁厚，未必會貪圖小利，夷吾認為用繼位之后的五個城池作為條件，必能得到之秦國君擁護，但若討好周天子，非金銀美玉不可，夷吾如今寄人籬下，所有的金銀都被強悍的梁國公主掠奪，夷吾左右為難。

　　梁國公主主動將自己的一箱金銀送給夷吾，讓他去周天子那里周旋，梁國公主的條件是要讓自己的兒子做晉國君，夷吾為了眼下利益，對梁國公主無有不從，還違心的稱贊梁國公主賢惠無雙。