八戒及沙僧來到廟前尋找師父。與妖怪打作一團。　　玄奘被捆在廟中，一面貌清秀的女子前來說話，原來她是寶象國國王(尤勇 飾)的三公主百花羞(顏丹晨 飾)，十三年前被這妖怪——黃袍怪抓來做了夫人，那黃袍怪對她甚是體貼，二人生兒育女倒也幸福，但畢竟想念家中親人，希望玄奘經過寶象國時能幫她帶一封家書。　　公主到黃袍怪面前求情，編造一個兒時許愿的故事，求他放了玄奘為她還愿。　　玄奘攜公主家書來到寶象國，國王尋朝中能領兵前去拯救公主之人，卻無人響應。國王想到玄奘一行人能赴西天必定有過人之處，便請他們師徒前去捉黃袍怪救回公主。玄奘述說那黃袍怪其實對公主尚好，但八戒已經在國王面前大大顯擺其法力，夸下海口他老豬出手必定馬到成功。　　但八戒實在不是黃袍怪的對手，兩個回合就被打趴在地。　　眼看八戒不敵黃袍怪，沙僧趕來將其救下自己卻被黃袍怪綁進了山洞。　　黃袍怪心存懷疑但還是體諒公主離家多年的思鄉情緒。他提醒公主，若回寶象國，多年來她與妖怪生活在一起，國王、群臣和百姓將會如何看待她時，百花公主不禁一愣。　　黃袍怪變化成一美少年，獨自來到寶象國，編造說十三年前公主被一猛虎襲擊，他出手救出公主，公主當時只是說自己乃一民間女子，他才敢與公主成親。而大家眼前這個玄奘就是當年的猛虎修煉至今變成的，國王不信，黃袍怪施法真的將玄奘變成了猛虎一只。　　晚上黃袍怪在婢女的陪伴下飲酒，酒醉間吐露如果十二個時辰之內不能將玄奘變回人形，玄奘將終身成為孽畜。當他發現口出實言后怕被泄露又將婢女殺死，這均被變為婢女的小白龍(王帥 飾)看到，小白龍想救師父但不是黃袍怪的對手還被打傷。　　小白龍逃走，見到八戒說出受傷原委。