菩提祖師(馬精武 飾)要悟空離開斜月三星洞，無論悟空怎樣乞求，祖師心意已定，絕無悔意。悟空猛然驚醒，卻躺在一塊石上，回憶所有的情景，卻不知是夢是真。悟空試著練習騰云，竟然身輕飛起，他一個筋斗云朝向東贍部洲傲來國的花果山家鄉……悟空的歸來讓花果山的眾猴歡呼雀躍起來，他們終于知道大王一口一個的“俺老孫”說的就是大王自己。通背猿猴看大王沒有趁手的兵器，告知東海龍宮老龍王那里有很多寶貝，興許能尋上一件。悟空飛身跳下鐵板橋，捻著避水訣，來到了東海龍宮。東海龍王敖廣見悟空是個不入流的小仙，想拿件普通的兵器給他，打發他走?？晌蚩瞻押蘸沼忻钠咔Ф俳锏姆教飚嬯獜澇闪艘桓鶑U鐵圈……居然還在喊叫：還是太輕??！蟹將給老龍王出主意，那一萬三千五百斤的定海神針，他一定拿不動，到時候就不能說我們不借給你了。悟空圍著定海神針，大喊“再細些！再細些！”那神鐵果然細了下來——這就是跟隨悟空一路西去的如意金箍棒。悟空一并又從龍宮拿走了一身鎧甲，這才算作罷，一路回花果山去了。四海龍王被他這一陣盤剝，氣得揚言要告上天庭！與牛魔王(陳之輝 飾)結拜兄弟時，悟空喝多了醉死在洞中，黑白無常將他鎖到陰陽界。悟空不服，一定要還陽，黑白無常于是向他索要銀子，悟空氣不過，一路棍棒打到地府，直面十世閻君，要討個公道。