悟空喚來土地，變數百小猴，每人一個瞌睡蟲，一個剃刀，分配到三宮六院及各部大臣家中，全部剃光頭。皇后醒來，看旁邊睡一個和尚，驚叫，原來皇帝是光頭。宮女妃子過來，各個都像和尚。國王又發現大臣們都如此，皇帝羞愧，以為是迫害和尚的報應。皇帝上殿，玄奘等從牢中放出，皇帝好招待，改滅法國為欽法國。　　玄奘等路遇大山，看前面霧起，玄奘心驚，悟空安慰，駕云偵查。他看到果然一群妖精在吞云吐霧，弄得蒸汽騰騰。　　悟空說是前面幾家百姓在蒸饃，八戒聽了心癢，撒謊說要去打馬草，悟空暗笑，裝糊涂讓他去。八戒走到妖精群中，被扯住，八戒說不要扯，我一家一家吃來，妖精說要吃他，八戒知道上當，舉耙子打斗。悟空在玄奘處冷笑，沙僧問他，悟空說他知道八戒必倒霉和罵他，就變假悟空留下，真悟空分身而去。悟空駕云來，看八戒與群妖惡斗，悟空空中一聲喝，嚇走妖精。悟空先返回來。八戒回來，見悟空，向玄奘告狀，悟空大笑，后說這伙妖怪本事不大，四人照常上路，警惕一點就是。　　他們走進樹林，迷霧越來越濃，將他們籠罩，他們甚至彼此都看不到對方，悟空喊了幾聲師父，玄奘沒有回音，再喊又有回音。沙僧在霧中走失，師父被妖怪抓走。　　悟空等人最后知道上當，趕緊搜尋玄奘。他們到洞口喊話，妖怪騙他們，說玄奘已死。八戒大哭，悟空說是假人頭，一試，果然是樹根。他們再挑戰。妖怪商量，果然弄一個前天吃剩下的人頭扔出。真人頭拋出來，悟空也難辮，認為可能是師父。三人在外面堆墳，埋了人頭，以各自的方式痛哭和悼念。　　悟空突然清醒覺得師父未死，隨即到洞中一探究竟，果然聽眾妖談起師父未死，心中十分高興。