九頭獅子下令鞭打悟空，原來是玉帝故意下此磨難懲戒悟空。　　至深夜，悟空解繩出來，八戒看見了，心急嚷嚷求大師兄快來相救，驚動眾妖，悟空只得逃出。悟空喚土地詢問，原來這九頭獅子是太乙天尊的坐騎。　　悟空前往天尊處，天尊接待悟空，聞說吃驚，命查獅子廄。他們這次知道看獅奴喝了太白金星送與看獅奴的好酒，結果酒醉三天，九頭獅溜走地上三年。　　天尊同悟空來到妖精洞，悟空引出九頭獅，天尊喝他，老妖怪立刻臥倒。　　孫悟空(費振翔 飾)救出師父和國王等人，玉帝見玄奘師徒也吃了不少苦，也便不再追究了。　　玄奘一行來到金平府，看到百姓安居樂業，金平府方丈留他們過元宵節，說到時還會有菩薩顯圣，年年如此。燈會上，方丈給她們看了三口大缸，里面長年裝的都是上好酥油，價值不菲，元宵這一夜，三位菩薩會出現，給他們貢獻的酥油燈也都會點盡。　　玄奘師徒感到疑惑，說話間，三位菩薩真的現身了，天竺百姓頂禮膜拜。孫悟空和觀音打招呼的時候，發現他們根本不認識自己，立刻意識到天上的三個菩薩都是假的。　　悟空的行為惹來虔誠百姓的一片聲討，空中的三尊佛趁亂卷走玄奘。　　眾人大驚，悟空說附近一定有妖怪，招來百姓的斥責，沒人信他，孫悟空只好自己到城外查詢。　　土地告訴他山上是有三個修煉的犀牛，分別喚避寒、避暑、避塵，喜歡吃燈油。　　三位菩薩這次沒有吃掉進貢的燈油，百姓驚慌，歸罪于玄奘幾個外來者，沖進寺院要把豬八戒(臧金生 飾)和沙僧趕出去。　　悟空尋到洞口，打爛洞門，要他們交師父出來。避寒打算送回玄奘，和兩位兄弟發生爭執，得知孫悟空來了，只好出門迎戰。避寒和悟空商議送回玄奘，但要玄奘師徒放自己一馬，挽回他們在金平百姓中的威望和面子，悟空不肯，雙方打起來，悟空失敗。　　回到金平府，豬八戒和沙僧已經被百姓趕出城外。