七七四十九天后爐內煉出一個黑黑的石卵，石卵裂開，燒得烏黑的孫悟空(費振翔 飾)跳出來，他打到了八卦爐，沖向靈霄寶殿。　　天兵已經攔不住這只狂野的猴子，玉帝無奈只好請如來佛祖(王繪春 飾)前來降妖。　　如來和悟空打了一個賭賽：悟空若能飛得出如來的手心，這天庭就歸悟空主宰。　　悟空一個筋斗云，以為飛到了天邊，還在那里撒了一泡尿作證，誰知他壓根沒逃出如來的手心，如來一翻掌，將他壓下……　　悟空被鎮在五指山下。　　佛界盂蘭盆會，佛祖要在東土選一個取經人，來取普度眾生的三藏經書。　　觀音毛遂自薦愿上東土尋一個取經人來，并請如來同意自己找幾個人輔佐取經人。如來賜予觀音三個箍兒，以約束難馴的妖魔。　　觀音指著玄奘與惠岸說：這就是故人了……　　原來玄奘是如來駕前的二弟子，因犯錯被罰入人間，他就是這次的取經人……　　李世民封玄奘為御弟，觀音與惠岸又變化身形送給玄奘錦斕袈裟和九環錫杖。　　觀音來到五指山，告訴悟空即將輔佐玄奘西去取經，悟空感激涕淋。　　玄奘帶著太宗委派給她的隨從踏上茫茫取經路……　　天有不測風云，天相驟變，似是不吉之兆……　　雙叉嶺，天突然變暗，林中的妖孽突襲了取經的團隊……　　清晨，當玄奘醒來，他發現只剩下自己一人。一位砍柴的老人告訴他去西天的前途更加艱險，問他是否還敢去？玄奘堅定地告訴他：西天是一定要去的！玄奘掩埋了同伴的尸體，撿起了他們留下的遺物，背起書簍，踏上了艱險的取經之路——弟子玄奘不到天竺絕不回頭！　　那老人原來是菩薩的化身，告訴玄奘：前路會有人輔佐他去西天……　　取經路上，突然一直斑斕猛虎竄了出來。