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簡介：天使和調派阿南往當阿JOE的守護天使，JOE一直暗戀設計師趙振漢，漢遭同事明所害，得罪老板，被降為管理員，幸得阿JOE鼓勵，憑空間創作。漢對名模MANDY情有獨鐘，阿南為助JOE，扮作名模MANDY出來支持漢，兩人更日久生情。漢設計出甜心系列，決定參加設計大賽。明一直供奉黑暗尊者，尊者為了地獄王轉世，要吸食處女的血，更命令明尋覓。漢勝出比賽，老板生新起用漢，并將明辭掉。明失去一切，把心一橫，把JOE捉去交給尊者，而阿南與漢連忙趕往相救，一場正邪大戰隨即展開………