福慧告訴王大牛自己已經不是他的妻子秀秀，而是個出家人。帷幔掀起，柳田出現了，他問王大牛是否滿意他送的禮物，王大牛回答自己的妻子已經死了，犧牲的母親卻永遠不會死。他拒絕柳田要和他干杯的提議，正告他只有日軍正式投降交出汾州，他自己才會喝酒。　　 田副官發現八路軍代表進城的同時，自己也被軟禁了。他指著前來探訪的寧永清的鼻子罵，罵他三心二意，要把汾州交給共產黨。不見兔子不撒鷹的寧永清一味推托，田副官拿出了閻錫山下達的委任狀，寧永清感激涕零，誓死效忠。　　 柳田命令手下安排王大牛的住處，逼迫著將福慧送到王大牛房里，然后故意弄滅燈。王大牛勃然大怒，叫來柳田質問他是何居心，柳田狡辯想讓他們夫妻團圓。王大牛拉著柳田來到城墻上，讓他看看永遠也想不到的事情。城墻下，燃燒的火堆組成了“8.15”的字樣，整齊的吶喊聲不絕于耳：“柳田，快投降，出汾州，滾回去！”這憤怒的吶喊讓柳田膽寒，這熊熊的烈火讓柳田絕望，他終于低下頭表示愿意考慮王大牛的通牒。