為了繼續當設計師，神奈與同事翔子認真地進行比賽。但是，她堅持自己的設計風格，結果不得不離來一直工作的品牌Girly Sebastian。雖然不后悔當初的決定，但是她接連被數家公司拒絕，想再找到設計師的工作難上加難，這時，她的兒子麗音開始初戀了。麗音愛上了剛轉來幼兒園的女孩子，卻不好意思跟人家打招呼。了解麗音心思的保育師青田溫柔地守護著他。另一方面，阿禮完了大工作，本來正沉浸在即將與神奈、麗音重新生活在一起的喜悅中，然而，令人想不到的是，因為客戶公司倒閉，阿禮擔任社長的CG公司欠下了五千萬的債務。他為了給供應商還錢，只好哭哭啼啼地求父母借錢給自己。但父親徹三狠下心來拒絕了阿禮。而柳子也趁機要阿禮做出某個決定。屢敗屢戰的神奈正為找工作而奔走。雖然她很想努力工作，但卻連工作的地方都沒有。就在這時，她遇到了建筑工地工作的沙知。看到對方生龍活虎的樣子，神奈覺得自己更加不能逃避眼前的困難。曾與神奈效往過的難波回到日本。他到神奈家拜訪，與麗音、阿禮、美香、翔子、青田諸會重逢。聽了神奈近況后，難波在麗音幫助下要施展“魔法”。