沉香忽然看見了一般凡人看不見的黑、白無常，沉香央求他們帶自己去地獄查看“生死簿”。沉香在“生死簿”中怎么也找不到母親的一頁。黑白無常告訴他，他母親肯定不是人類，非妖即仙。判官發現了沉香，命令小鬼捉拿。二郎神救下沉香，并親自將他送回了家。沉香從家中翻出寶蓮燈，并隨寶蓮燈飛到空中，他第一次領教了寶蓮燈的厲害。小龍女姨母在空中接住了寶蓮燈和沉香，這引起了沉香更大的困惑。二郎神送給沉香一把長命金鎖，作為他十六歲的生日禮物，沉香得知二郎神就是他親舅舅。劉彥昌和小龍女不得已將真情全部告訴了沉香。沉香這才如夢初醒。上山尋找失蹤十六年父親的丁香姑娘，被梅山兄弟用法力送回家。母親告訴她，她和劉彥昌的兒子沉香是指腹為婚的小夫妻。二郎神求見王母娘娘，提出是否可以修改一下天條？卻遭到王母娘娘的嚴厲斥責，他失望而歸。二郎神把見到沉香的事告訴了關押著的三圣母，三圣母得知劉彥昌父子都還活著，十分欣慰，她希望能夠見他們一面。