甄書記來到赤河外臨時司令部，由于工作需要甄書記讓常發(于榮光 飾)回平陽接梅子來赤河工作。常發向孟司令借日本人被孟司令拒絕了。常發知道殺俘虜是犯罪別說是共產黨八路軍就是土匪響馬也講究個江湖道義，他不能不為梅子做點兒什么，他當時確實想過日本人完蛋了，他常發也就完蛋了，他準備殺幾個鬼子，然后陪他們一起死，到地下去找梅子。

沒借到日本人的常發在廣闊的草地上溜達，突然看到幾個日本人狼狽的在逃命，身后無比魁梧的壯漢在追趕，常發躍上馬施展馬上功夫幾下就解決戰斗，原來追趕日本人的壯漢叫吳達子(晉松 飾)是北四師的團長，常發因邀請來到北四師，吳達子企圖想留下常發被常發拒絕，吳達子認為既然不能為自己所用但也不能留下做自己的敵人便擺開陣勢，另一秀才孟和(丁海峰 飾)走進吳達子的團部帶走了常發，常發來到孟和住所后發現屋子里琳瑯滿目都和甄書記所看的一樣革命書籍，常發便求孟和為自己寫了封信帶走。常發回到司令部把書信交給甄書記說是梅子找人寫的，意思是梅子并不愿意來赤河成。

到北變運糧食的八路軍在途中遭到北四師吳達子和范登高的襲擊全軍覆沒，

常發要求帶人要去為死去的戰士們報仇。