上級調查組認為抓捕行動過于草率，造成毒販頭目逃脫，我方傷亡，提出讓高松(常戎 飾)轉業。朱鎮疆(王奎榮 飾)大為震驚。深思再三后他向楊瑞龍(馮恩鶴 飾)請求，讓他轉業，留下高松。高松得知朱鎮疆的決定很感動。朱說他不想高松因轉業而影響跟方紅的關系。方紅是朱鎮疆的妻妹，朱一心想讓高松和方紅完婚，并以師傅和兄長的口氣要高松一定按他的意思辦。馬遠(申軍誼 飾)逃到境外，手下巖門里希望他去醫療條件好的地方暫避風頭。為替兒子報仇，馬遠決意投靠地方軍閥勐哈拉。