張國燾(高蘭村 飾)主持召開緊急會議，要求大家都要交了槍，才準進入會場，只有許世友(張秋歌 飾)不聽從，張國燾對許世友總網開一面，這次也不例外，破例允許許世友帶槍進入會場。在張國燾錯誤路線的指揮下，紅四方面軍陷入敵人的包圍之中。

情況十分危急，許世友冒險讓審干隊人員上前沿殺敵，結果大部分人都犧牲了，李全有(傅程鵬 飾)活了下來。張國燾、徐向前召開緊急會議，商討突圍方案。許世友的三十四團被徐向前總指揮派當突圍尖刀，許欣然接受命令，嚴格組建突擊營，并自己擔任營長。

突圍后部隊進入四川、群眾熱烈歡迎許世友所部，敵人聞風喪膽。群眾歡迎許世友上臺表演武功，展示身手，暗藏的敵人企圖對許暗下毒手。