接上一集，賽博人宣稱已統治地球，并要移除人類的恐懼、性、階級、人種和信條，把所有人類都變成賽博人。而四個戴立克保護著同樣從大球里出來的“創世方舟”，并揚言一個戴立克就能摧毀五百萬賽博人，這一集賽博人與Dalek的對話十分有趣。平行世界的羅斯的父親皮特，米奇也都通過裂縫來到這個地球加入了戰爭。“創世方舟”是時間領主制造的監獄，內關有數百萬戴立克，一場惡戰開始，人類面臨滅絕。博士逆轉裂縫把賽博人和戴立克關進零空間，羅斯被“父親”接去平行世界無法回來，博士引爆了一顆超新星以獲得足夠能量穿越時空，向站在惡狼灣的羅斯道別；火炬木小組第一分組全部覆滅。（此2集獲2007年雨果獎最佳戲劇表現短片）