邁克爾和萊尼交流了墮胎這件事的看法，萊尼認為不能剝奪上帝賦予的權力，但邁克爾說他不變通，在墮胎上只有女人是無罪的。　　古特維斯在美國過得很壓抑，美國斯坦福大學的校長想要見他。古特維斯想要回到羅馬回到梵蒂岡，神父勸他韜光養晦等待時機。有人把古特維斯在美國墮落，酗酒的事告訴了梵蒂岡的紅衣教主，萊尼也知道了這件事。美國的主教大人覺得已經達到了目的，夸他的手下做的好。　　古特萊斯找到弗雷迪，說他是最后的希望了。他讓弗雷迪跟著他，到時候去偷拍拿到教皇的把柄。弗雷迪說這件事成功后，古特萊斯可以逃走，但是他還要留在這里，是不是不公平。古特萊斯求弗雷迪幫幫自己，看在主的面子上。美國的主教大人赴約前來，弗雷迪招待了他。古特萊斯趁機離開了。　　古特萊斯回家看到妻子生病在床就安慰她，但是妻子羅斯說他們全部都要把她趕走，讓古特萊斯一定要堅持，回到梵蒂岡。　　索菲亞找到萊尼 ，說教宗就是被勒索的證據，在嚴格保密的基礎上她必須了解科特是用什么方式威脅他的。萊尼沒說話，索菲亞只好不在詢問。　　老斯賓塞快要去世了。萊尼去見了斯賓塞最后一面，在他的床前哭泣，就像面對長者離世而無措彷徨的小孩子，斯賓塞主教作為萊尼精神上的父親，他的離去也就意味著教宗的成長。萊尼在斯賓塞的葬禮后，獨自一個人做到教堂的閣樓發呆。　　古特萊斯把美國的情況通過視頻傳給萊尼看，但是古特萊斯告訴他，科特的事情還沒有解決。他站在窗前，看在樓下有一個戴黃色假發的人，于是跟著他到了溜冰場。古特萊斯問他想要做什么，黃色頭發說自己也不知道，他叫大衛，是有人派他來的。大衛帶古特萊斯去見了美國主教，主教問他為什么教宗想要擊垮他們的勢力。古特萊斯說了教宗的意圖，主教讓他回去。　　古特萊斯去跟羅斯告別，說這邊的工作已經完成了要回梵蒂岡了，但羅斯快要死了讓他不要擔心。　　紅衣主教們因為老斯賓塞的死耿耿于懷，害怕沒有新的人選做教宗。萊尼假裝不知道他們的想法，和他們一起走著。　　古特萊斯回梵蒂岡前找到美國主教科特，于是科特給萊尼打了個電話。關于女人墮胎和青年自殺一案，美國主教說這件事不會善罷甘休。紅衣主教們卻認為科特主教的把柄不足以對教宗構成威脅。