銀悟為尋找母親的蹤跡，與仆人石鐵來到密林。林中一處，女鬼阿娘(申敏兒 飾)正與一群兇靈爭執。恰在這時，巫靈出現，經過一番打斗，只有阿娘逃脫了，在林中奪命而逃，與一主一仆擦肩而過。巫靈被阿娘的桃花所傷，回過神來，阿娘已不見了蹤跡。　　　　大雨中，銀悟與石鐵來到林中寺廟，石鐵沉沉睡去，銀悟獨自回想往事，徒感悲傷，恰逢此時，阿娘也躲進廟中，阿娘認為銀悟是無法看見自己的，于是向他訴說著自己的故事，銀悟不勝其煩，裝作聽不見，隨后假裝睡去。　　第二天一早，銀悟發現阿娘已經離開。他回到集市，發現被鬼魂跟蹤，于是甩開仆人來到隱蔽處。原來他們知道銀悟能夠看見鬼魂的能力，希望他能夠給予幫助，銀悟不耐煩拒絕。這一幕恰好被阿娘看見。　　銀悟打聽母親消息，發現阿娘跟隨自己，阿娘纏著銀悟請求他協助自己查明審視，銀悟拒絕，對于阿娘的糾纏不休，銀悟無意下說出自己當上使道才會幫助阿娘，阿娘聽后若有所思，找到神力時有時無的巫女鈴鐺尋求幫助。　　巫女找到正為選使道而煩惱的官員，謊稱大將軍命其協助選使道一事。官員們找到銀悟住所打暈了他，銀悟醒來發現自己被捆住，官員在房間外告訴銀悟其成為使道，讓他好好休息。原來以前的使道都會在晚間死去，官員們在外等候，商議著銀悟的身后事。銀悟正懊惱間，阿娘出現。兩人交談之下，之前阿娘吃下可讓普通人見到鬼的可視丸去找以前的使道，結果那些使道卻通通被阿娘嚇死了。阿娘再次請求銀悟，但仍然被拒絕，阿娘憤憤離去。　　早晨，抬著棺材準備為銀悟收尸的官員們發現銀悟仍活著后驚異不已。銀悟教訓著官員們，隨后趕來的石鐵也吵鬧不休。　　鈴鐺認為是阿娘不夠美麗才會被拒絕，于是兩人協作偷東西來準備貢品給阿娘，不想被發現，鈴鐺慌忙逃跑，仍然被追上。阿娘為幫助鈴鐺，無奈出手對付官兵，引來巫靈。逃跑中，被銀悟看見她頭上的簪子正是母親所佩，銀悟急忙上前救下阿娘。