1945年，哈爾濱的一個(gè)夜總會(huì)里發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)，有人公開散布反日言論，裘警官拿槍指住了他。他們散布的是德國(guó)的言論，德國(guó)已戰(zhàn)敗投降，日本離投降也不遠(yuǎn)了。夜總會(huì)的氣氛十分緊張，唐燁(黃覺(jué) 飾)出面化解了危機(jī)。日本人來(lái)到江上軍司令大院要抓姚玉成，唐燁知道后急忙趕了過(guò)去?！　∪哲娔弥巡榱顏?lái)到電臺(tái)機(jī)要室中搜查，藤川將軍電話打過(guò)去后檔案柜被打開，日軍沒(méi)找到人。唐燁開槍吸引了搜索的日本憲兵，姚玉成趁機(jī)從密室中安全出來(lái)。龍?zhí)珜⒊抢锏臄彻すぷ鹘唤o魏老板，城中出現(xiàn)了活動(dòng)頻繁的人?！　∪哲娛盏矫軋?bào)知道軍統(tǒng)有特務(wù)潛入了哈爾濱，唐燁父親當(dāng)年救了藤川大夫，他跟江上軍也是因?yàn)檫@個(gè)日本人，他認(rèn)為意氣是最重要的。在唐燁的引見下藤川見到左文鈞，他們是日本士官學(xué)校的同學(xué)。藤川堅(jiān)信他和命運(yùn)和帝國(guó)聯(lián)系在一起，日軍和國(guó)軍都擔(dān)心共產(chǎn)黨的存在，左文鈞希望能拿到藤川手上的諜報(bào)網(wǎng)?！　√茻钍翘崎_元的兒子，唐開元當(dāng)年救了藤川和左文鈞的性名，左文鈞的太太死在哈爾濱，左文鈞掌握的都是北滿的情報(bào)網(wǎng)，而大部分情報(bào)掌握在黑龍手中。唐燁將日軍在松花江布雷的情況告訴了組織，姚玉成見到了左文鈞。　　左文鈞找到了程文舉，他說(shuō)出了暗語(yǔ)后被請(qǐng)到屋中，左文鈞亮出身份并說(shuō)明來(lái)意，程文舉答應(yīng)聽他的吩咐。龍部長(zhǎng)想依靠唐燁和左文鈞的關(guān)系來(lái)獲得更情報(bào)，她命他們千萬(wàn)不要暴露真實(shí)身份。左文鈞認(rèn)為他們應(yīng)該去攻打庫(kù)房，日本人已成驚弓之鳥，他們認(rèn)為日軍提前引爆水雷的可能性不大。　　1945年，蘇聯(lián)對(duì)日宣戰(zhàn)，向盤踞在中國(guó)東北的日本關(guān)東軍發(fā)動(dòng)猛烈進(jìn)攻，哈爾濱的日軍慌忙撤退。藤川看到了云級(jí)密碼，對(duì)方要求他親自翻譯，云級(jí)密碼因崗田的死而被燒掉，那份文件無(wú)法破譯，藤田打開了密室中的云級(jí)密碼方案圖，唐燁超強(qiáng)的記憶力將那些密碼都記住，日軍準(zhǔn)備執(zhí)行火鳥計(jì)劃，軍火庫(kù)中的水雷是假的，那是藤川給抗聯(lián)設(shè)的誘餌，真正的水雷早已運(yùn)上日軍戰(zhàn)艦?！　√茻罟室鈱㈦娕_(tái)弄壞，藤川命他趕快修好，藤川躲藏起來(lái)，唐燁按要求將電報(bào)發(fā)出，他們要求唐燁打開立廚，立廚打開后并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)藤川。