博士一行人回到了地球，發現所有人都在打一種不知含義的四節拍子，還發現錯過了首相大選，新首相竟然就是化名為薩克森的法師！法師為了抓住博士，在全國通緝博士三人。可是法師已經在地球一段時間了，參與了大天使衛星網絡以及勇氣號航天飛船的制造。在成為了首相之后，他殺死了所有的內閣，并帶來一種新的生物，還捉走了瑪莎的所有家人、博士和杰克，博士發現所謂的新生物竟然是宇宙末日的人類，原來法師將塔迪斯改裝成了謬誤機。法師不殺死博士，而是令博士加速老化了900年，并把他關在一個籠子里。法師把全地球的人當做奴隸為他制造武器，準備挑起宇宙大戰。