趙傳奇(海頓 飾)率汾梁山獨立團挺進晉冀地區，中途接到上級的指令，令他帶上檔案回到軍分區待命重要任務。不料途中遭遇日軍伏擊，迫不得已燒掉檔案。詐降日軍逃出包圍圈。而這一幕恰巧又被軍分區的偵察科長呂春明(宋楚炎 飾)看見，誤以為趙傳奇是叛徒。負傷回到軍分區的趙傳奇無法證明自己的身份，能證明他身份的唐書記犧牲了,自己的部下鍋蓋李(何洋 飾)從日軍戰俘營中逃回，卻指認趙傳奇投降日本人，于是，趙傳奇被扣上了叛徒的帽子，跌落至谷底。　　小野尚武(趙恒煊 飾)為兒子小野報仇和軍人家族的榮譽請命前往晉察冀駐軍，得知趙傳奇所在的軍分區防御空虛，便冒險出擊，準備搗毀晉察冀軍分區指揮部。在日軍尚未形成包圍時，趙傳奇憑借著經驗催促指揮部即刻轉移，并冒死救出《瑞士時報》女記者何詩慧(翁虹 飾)。但阻擊日軍的趙傳奇寡不敵眾，眼看要被日軍俘虜，卻被褚家村的一群自發組織起來的散兵游勇所救。受盡委屈的趙傳奇只好暫時棲身褚家村，做了小隊長，率領眾弟兄屢屢襲擊日軍。某夜，鍋蓋李夜探褚家寨，告訴趙傳奇指認他投降日軍的實情，是因為在他們突圍時，趙傳奇另一個部下大出溜被日軍俘獲，放鍋蓋李出來，是故意讓他指認趙傳奇是叛徒，不然就將趙傳奇部下殺害，至趙傳奇于死地，并警告軍分區有內鬼。我是趙傳奇劇照　　小野尚武得到趙傳奇的準確位置，為給兒子報仇，調大隊日軍前往剿殺趙傳奇。趙傳奇指揮得當，使得褚家寨的弟兄全身而退。被端了老巢的褚家寨頭子褚大疤瘌只好聽從趙傳奇建議，進太原城做生意。趙傳奇幾經周折，混進了皇協軍的伙房幫廚，打探出大出溜關押的牢房位置。正當趙傳奇焦頭爛額時，另一個更大噩耗傳來，大出溜將同其他在押犯運往關外，充當化學武器實驗對象。趙傳奇決定與日軍拼個魚死網破也要救出大出溜，因為只有鍋蓋李和大出溜才能證明他的身份。臨動手的前一夜，趙傳奇突然在日軍駐地遇到了小野美智子(金麗婷 飾)。原來，小野尚武讓女兒前來繪制一幅趙傳奇的畫像。因為趙傳奇曾經對她有救命之恩，為報救命之恩的美智子故意將畫像修改，使得趙傳奇與小野尚武近在咫尺，卻相認不得。在美智子幫助下，趙傳奇拿到了押送大出溜的時間和行車路線終于救出了大出溜。　　趙傳奇準備榮歸軍分區揚眉吐氣，不料新的任務接踵而來，讓他繼續留在皇協軍中挖出軍分區的內鬼，并在日軍秋季掃蕩前拿到晉察冀日軍的秋季作戰攻勢。與之配合的卻是《瑞士時報》女記者何詩慧。原來正值國共聯合統一戰線，何詩慧的真實身份是國軍軍官，目的是為盜取日軍主力部隊布防圖。趙傳奇欣然領命，與何詩慧一起展開近一步行動。趙傳奇憑著小聰明，在皇協軍中混的如魚得水，很快升任了中隊長，距離任務目標越來越近。