錦衣衛千戶大人敖笑風(謝天華 飾)率領部下，監視藏于傅府內“藍玉案”的一群欽犯，下屬劉忠良意外打草驚蛇，迫使笑風提前強攻傅府緝拿欽犯。　　傅府拒絕合作，傅家千金小喬更出言頂撞，迫使笑風采取強硬手段令傅老爺交出朝廷欽犯，以及揭發他以親兒偷龍轉鳳欽犯的兒子；此時，神秘色目人卻到來擄走欽犯子嗣，笑風追至并與此人交手后，他未有把小孩帶走，但卻取走其隨身的玉佩，讓笑風感到奇怪。　　朱棣(馬德鐘 飾)允炆　叔侄分歧　　神秘人原來是燕王朱棣的謀士馬三保(陳鍵鋒 飾)，奉命取走玉佩，以作厚禮送予楊淑妃，以討朱元璋(羅樂林 飾)的歡心，并向三保講解玉佩的來歷。　　皇太孫朱允炆(陳山聰 飾)不滿傅家上下無辜被牽連，要求錦衣衛指揮使嚴進(劉家輝 飾)釋放小喬等人，朱棣為此與允炆持相反意見，兩人同往請元璋評理，判定以“治國”或是“人情”去審理應否放人……　　永旸公主喜聞四哥朱棣入宮，馬上找他與三保取戲法工具，并往趕往淑妃的壽宴。永旸在壽宴上變戲法，變出一只可愛的波斯貓兒，逗得淑妃眉開眼笑；朱棣則送上寶玉賀壽，被元璋贊賞，惹來淑妃的親子寧王朱權(陳展鵬 飾)調侃一番。　　擅謀朱權　興風作浪　　笑風畫出三保的畫像，誓要找出此人的身份，終于被他調查到燕王的行館，并與三保重遇。笑風再與三保交手，朱棣前來調停，笑風未敢違抗，揚言定會再找機會與三保一較高下。　　永旸隨朱棣低調往祈福，和尚道衍突然現身，他看穿朱棣尊貴的身份外，又向他送上一頂白帽，眾人無法參透當中玄機，獨三保明白個中含意。　　元璋帶允炆及皇太孫妃馬恩慧到御菜園，以種植的態度提醒他日后要當一個愛民如子的好皇帝……這番說話卻傳進朱權的耳中，他立刻把消息通知朱棣，并直言不論地位或是軍功，理應由朱棣繼承皇位。朱棣冷靜地表示只對有利于大明江山，他并不介意由誰繼位，又暗示朱權枉作小人，朱權沒趣離開。　　男裝永旸　慘被調戲　　笑風與忠良到煙花之地尋歡，因而重遇被賣身到青樓的小喬，笑風看穿忠良喜歡小喬，遂鼓勵他爭取，與此同時，男裝打扮的永旸與婢女甜兒竟欲替小喬贖身。笑風邀永旸與忠良猜拳以定誰可以得到小喬，三保及時趕到并使計令永旸不戰而勝，誰知笑風竟出言調戲她。　　永旸向朱棣求情救小喬，安排她在錦衣衛署當官婢，但卻使她與笑風相遇；笑風奉命執行護送晉王出海訪尋名醫，而在船上釣到一尾珍貴的鱘龍魚，未幾魚肚的炸藥竟引發船身發生大爆炸……