歐陽春(江宏恩 飾)得知元貞下落不明，情急趕往馬幫求助長老，找尋可能犯案的涂強(張燕 飾)，務求救出元貞。此時西夏派來女將軍雷莎要保護特使元貞，雷莎抵達開封，卻發現元貞先發未至，對元貞下落起疑。眼見兩國之間戰火一觸即發，令包拯(金超群 飾)憂心不已。郭亮(孫強 飾)托詞要留元貞喂養寶馬，實則已對元貞動心而不忍下殺手。眼見歐陽春找上馬幫，又順藤摸瓜查到涂強身上，郭亮為免引火上身決心截斷此一線索，要心腹總管李忠殺了涂強。李忠本名余全海，為馬幫護法之首，當年因反對歐陽春接掌幫主而帶著涂強等人反出馬幫，與涂強情同手足，甚至為涂強劫法場，而今為了幫助郭亮，不得不殺害兄弟以求保全郭亮。然而百密終有一疏，馬幫動員幫眾而找到涂強，歐陽春自涂強尸首認出下手之人的刀法，終將線索指向余全海。