Katherine回來后說出自己的目的是為了幫助共同殺死Klaus，大家都未盡信。Damon推測出要殺死Klaus必須先找到數百年前巫師被集體屠殺的地點，而這個地點也是Katherine和Elijah都想要找卻沒能找到的。在翻閱Elena祖先的筆記時，Damon找到了答案，卻隱瞞了Katherine。在爭執中，Katherine告訴Damon她和John達成某種協議，而在這個協議中，Damon是被犧牲的一方，Stefan則會因Katherine選擇犧牲Damon而幸存下來......　　Luka父子認定Stefan他們是敵人且企圖復活Elijah并借其手除掉Stefan他們一伙。Luka在其父親的巫術下，隱身來到Elijah“尸體”旁邊企圖拔出插在Elijah身上的匕首使其復活，Katherine恰巧看見這一幕并盡力阻止。在雙方爭斗中，Katherine受了輕傷，而Luka卻被燒死......　　Luka的意外死亡使得其父馬丁醫生大受打擊。他沖動之下想要劫持Elena作為與Klaus談判以換回女兒的籌碼。在Katherine的幫助下，Elena逃過一劫，且大家合力殺死了馬丁醫生。而Bonnie事后告訴Jeremy馬丁醫生臨終前還給了Bonnie她的巫術能力且告訴她殺死Klaus的方法......　　Caroline在酒吧放歌一曲，說出了自己的心聲，終于和Matt言歸于好，而Matt卻為了保護Caroline而被失控的馬丁醫生失手誤殺，Caroline用自己的血救活了Matt。等Matt得知Caroline吸血鬼的真實身份時，對Caroline的善意隱瞞產生了極大的誤會，甚至認定是Caroline殺死了他的妹妹Vicki......　　另一方面，歷史哥Ric請求Jenna信任她并告訴她其前妻、Elena的生母Isobel“已死”，Jenna選擇相信他。在本集的結尾處，卻是Isobel敲開了Jenna家的門，出現在Elena和Jenna面前......