深夜，郭主教約李海民在教會廳見面。兩人一陣寒暄后，郭主教說出了自己的真實目的，既然螺鈿香箱已經收回了，他提議解散634。李海民的臉上沒有一絲波瀾，雖然634沒有辦法完美解決所有惡靈，但是634對天主教的作用不可小覷。況且上頭已經指示過了，只要她還在，634就專屬于她。事已至此，郭主教縱然心中很是不滿，也只能接受。最近，同事們都發現含恩好狀態很不對勁，整天魂不守舍的，連接個電話都會走神。這天，急癥室送來了一個叫李恩好的老奶奶，她因為癌癥精神有些不正常，總是把丈夫當成自己的爺爺，含恩好對此有些同情。會所里，申美妍(吳妍兒 飾)整理文起善的遺物時，不禁觸景生情、潸然淚下。吳秀民的心中同樣痛苦不堪，自己視若父親的文起善就這樣離開了這個世界。申美妍根據文起善的遺愿，要求吳秀民成為634的首長，將這個組織繼續發展下去，但吳秀民并沒有答應，他覺得自己沒有準備好。申美妍還欲勸他，李海民卻帶著修女們出現了。她慈愛地告訴他們自己是634的創始團員，也是建造這個秘密基地的人，她決定留在韓國領導634。申美妍和鄭容必很是詫異，文起善指定的接班人明明是吳秀民。李海民平靜地說這是因為大家還不了解吳秀民的故事。他很可能脫下神父服，做回普通的信徒。申美妍和鄭容必大吃一驚。另一邊，郭主教坐上專車，卻奇怪地發現自己的位牌不見了，他下車打算回教會廳找位牌。暗處，一個黑衣人在纏著位牌的木偶上用刀不停地戳木偶的心臟。與此同時，郭主教痛苦地捂著胸口暈了過去。醫院里，李爺爺因為要上廁所將妻子臨時托付給了含恩好。含恩好親眼看著李奶奶短暫地恢復了正常，然后見到丈夫后又變成了癡癡傻傻的模樣，她悲傷地看著這對年邁的夫妻。會所里，鄭容必從修女口中知道了吳秀民和含恩好的故事后，對他充滿了崇拜和擔心。他小心翼翼地問吳秀民含恩好現在怎么樣。吳秀民無精打采地說可能很生氣吧，畢竟自己擅自做主抹去了她的記憶。鄭容必認真勸他約含恩好出來推心置腹地聊聊。正巧鄭容必接到了轉移南部天主教醫院病人的任務，他拉著吳秀民來到了醫院，催促他一定要和含醫生好好聊聊。此時，含恩好神情凝重地看著李奶奶的腦部CT圖，癌細胞已經擴散到了腦部，縱然是做手術也是無力回天。這時，李爺爺著急地找到她，原來李奶奶不見了。含恩好立即幫他尋找李奶奶，卻發現李奶奶錯把吳秀民當成了老伴拉著不放。吳秀民和含恩好恢復記憶后第一次見面，雙方都有些尷尬和不自然，而李奶奶突然暈倒了。申美妍來到具道俊(孫鐘學 飾)家里，給他送飯吃，但是具道俊沒有半點反應，只是一言不發地坐著。申美妍毫不在意、自顧自吃完飯后，打算離開。具道俊低聲說對不起，申美妍激勵他重新站起來和他們一起完成文起善的遺愿，沒有人會怨恨他，一切都是身不由己。申美妍走后，具道俊克制不住地痛哭出聲，他心中對文起善充滿了愧疚。醫院里，李爺爺看著昏迷的妻子難過極了，他多害怕妻子會忘了自己的名字。下一刻，李奶奶突發了休克，含恩好立刻對她進行搶救。無助的李爺爺坐在凳子上老淚縱橫，吳秀民默默握住他顫抖的手，給予他力量和支持。李奶奶狀態穩定后，李爺爺拜托吳秀民替自己給她送花。醒來的李奶奶還是把吳秀民當做自己的老伴，她感動地問吳秀民還記不記得他們第一次見面的場景，不知怎么自己總是想不起來。吳秀民坐下來，卻不自覺地回憶起自己和含恩好的第一次見面。那片星空下，讓自己最記憶深刻的就是含恩好那雙閃亮的眼睛，那雙眼睛讓自己相信不管遇到什么困難，都可以克服。他多想和這個人共度一生，可是為什么事情會變成這樣。吳秀民不禁悲從中來，為什么自己愛的人總會不幸。不過，他真心希望含恩好可以幸福，他們在一起的那些時光就永遠停留在記憶深處吧。含恩好躲在簾子后面聽著這一切，忍不住潸然淚下。教會廳，郭神父仿佛被詛咒了一般頭痛欲裂，額頭上出現了一個血紅的十字架，他低著頭提著鑰匙向螺鈿香箱的保管室走去。路過的神父注意到了他的異常，立即通知了李海民修女。正當郭神父要取出螺鈿香箱時，李海明帶著修女們及時趕到，用驅魔咒暫時控制了郭神父。醫院里，含恩好告訴吳秀民自己下周要出國了，還滿懷期待地問他要不要和自己一起去。吳秀民心中矛盾極了，但是從他選擇做驅魔司祭的那一刻開始，他的整個人生都獻給了天主，因此他不可以離開這里。含恩好失落地接受了這個事實，而吳秀民接到申美妍的電話后趕回了會所。總控室里，李海民和修女們手拉手將郭神父圍在中間做祈禱。修女不同于驅魔司祭，她們只能通過祈禱教化惡魔，包容惡魔。因此，修女常常會被附魔者所傷害，李海民的身上就布滿了附魔者留下的傷痕。她告訴吳秀民他們，嚴格來說郭主教不是附魔者，而是傀儡。惡魔司祭通過詛咒將人變成傀儡以此達到目的，為了防止惡靈再次被放出，李海民決定將螺鈿香箱轉移到塞西爾圣地。這個圣地不管什么樣的惡鬼邪氣都無法侵入。李海民單獨留下吳秀民談話，她希望吳秀民考慮清楚是否繼續做神父，因為現在的他為愛情所困，這不是一個神父該有的情感。同時，申美妍也單獨約了含恩好見面。她希望含恩好可以離開吳秀民，否則到頭來他們兩都會受到傷害。神父注定一輩子和十字架為伍。含恩好最終決定離開韓國，吳秀民因為猶豫錯過了和含恩好最后一次見面。他決定回到心智島，找回他和含恩好所有的記憶。而含恩好登機前改變了注意，最終找到了吳秀民向他坦白不管怎么樣，沒有他，自己哪也不去。這次護送螺鈿香箱的任務交給了鄭容必，同時還有兩輛車前后護送他，申美妍和李海民也在會所里實時監控。出人意料的是，鄭容必也不幸地成為了惡魔司祭的傀儡，最終出了車禍。螺鈿香箱摔出了車外，惡靈終究被放了出來。鄭容必昏迷前，看到一個人走到螺鈿香箱的旁邊。