全國各地熱切進行學生游行斯諾(遠明 飾)下定決心探訪蘇區

國軍的軍官深深地向牌位鞠了一躬，說德芳是自己的弟兄，以后再也不會前來打擾了。逃獄出來的學生也成功地逃離到了蘇區，各國記者和學生的運動引發了國際重視，也讓宋哲元放棄了獨立的想法。但斯諾和海倫(柳素英 飾)積極宣傳學生運動的舉動讓日軍恨之入骨，打算對海倫進行殺害，卻錯殺了一名無辜的俄國女人，多虧華盛頓及時出現，海倫才活了下來。斯諾和海倫婉拒了華盛頓想和他們回上海的好意，堅定地留在了北平，還與愛國學生一起去攀爬長城。

斯諾對于共產黨和紅軍充滿了好奇，打算去陜北見識一下這批頑強的隊伍。宋慶齡(鄧英 飾)的醫生海德姆聽到了救國會的會議，各位先進的救國會成員對蔣介石(馬曉偉 飾)的軟弱失望不已，堅決反對他攘外必先安內的政策，孫夫人還在救國會的綱領上簽了名，勢要發展抗日救亡活動到學生和百姓中去。宋慶齡請求海德姆先生能夠去到蘇區，為那里帶去先進的醫學技術和緊缺藥品，作為一名國際志愿者者，海德姆先生欣然同意。

北平燕京大學的同學們為國家大事展開了激烈的討論，從一名同學的口中，斯諾了解到張學良(趙文卓 飾)已經秘密同意了停止內戰、一致抗日的協定，通往陜北的要塞西安也因此敞開，這一切都讓斯諾的陜北行成為了可能。斯諾首先回到了上海，去到報社、酒吧等老地方敘舊，還與老朋友賈黃堤(劉濤 飾)見面歡聚，得知賈黃堤和莉莉生活很甜蜜。酒吧雖然還是老樣子，但自己初來上海的那些朋友白蘭、姚鶯(寧丹琳 飾)等人卻都不在了。正在斯諾懷念的時候，看到了進來的直子(邱林 飾)和龜田(孫浩 飾)，兩個人在舞池中深情地跳著舞，斯諾拜托服務員將一束花送給了直子小姐。

孫夫人主導的救國會成立得很是順利，二十多的省市中有六十多個抗日團隊領導都參加了，而救國會為了繼續抵抗國府的詆毀和攻擊，打算繼續組織抗日救國活動。斯諾還來找到孫夫人，把自己近來的現狀和去陜北的想法告訴了她，說自己想要采訪紅軍和毛、朱等人。宋慶齡將海德姆先生介紹給了斯諾，并告訴了他們去陜北的方法。

一位共產黨員在死前將一封書信交給了魯迅先生，請求他轉交給組織。魯迅先生打開后發現時方志敏先生的手稿，讀著方志敏先生包含情感的手稿，魯迅先生的眼眶濕潤了，他相信方志敏先生的血絕不會白流。兩位魯迅先生作品的忠實讀者找上門來，表達了對魯迅先生的喜愛，請求先生為他們簽名。斯諾也來找到先生，說自己之前對他作品的翻譯馬上就要出書了，相信一定會吸引一批外國讀者。