康熙五十七年，皇族秋獵，于木蘭圍場遇暴客行刺，戌衛精兵潰傷，哈達親王殞命，康熙怒遣皇四子雍親王（鄭少秋 飾）南下緝兇。雍親王愛新覺羅胤禛遂化名傅示真，微服簡從南下查案，于石門結識江南名儒之女呂絲絲（梁琤 飾），二人協力，鏟桐山賊，保振遠鏢，幾番出死入生，患難與共，情愫漸長，相知益深。原木蘭山左翼長劉勇，因行刺案遭牽連，身系囹圄，妻小流散。二子改從母姓，曰李衛，李才。衛輾轉投至皇十四子大將軍王麾下，于西疆屢建戰功。才往石門奔東海書院，習文印詩，一心潛學。東海書院山長呂留良，即絲絲父，為士林巨擘，倡興漢學，拒不仕清，又與反清組織江南八俠素有往來，深為朝廷所忌。胤禛欲以康熙南巡發賑為餌，巧計拿敵。不意雙方對峙少林之際，意外發現江南八俠之一虞慧兒，竟是十多年前落水失蹤的十七格格，康熙望女得歸，大喜，封為佛抱。為保佛抱格格順利入宮，胤禛托請絲絲傍隨照料。絲絲遂辭別父親，北上皇苑，與佛抱格格位，胤禛得總理大臣隆科多襄助，順利登極，改元雍正。為使胤禛斷思，呂家將絲絲許給李才為妻。文定之禮方畢，呂父謝世，絲絲大慟。而雍正君臨天下，治風勤嚴，與絲絲南北乖隔，遙相用忍。李才得絲絲之鼓勵，應考取官，一試中的，以狀元內封大學士，侍命軍機…