潘榮為救兒子向侄兒潘安(李雪健 飾)求情，潘安雖覺為難仍決定秉公執法。府衙大堂，潘安開堂審理尚方寶劍失竊一案，潘志、馬大腳(斯琴高娃 飾)、馬小手一一受到各人應有的懲罰。　　潘安與馬大腳深談之后，始覺對方是生命中無法割舍的人，潘安撕了休書，與馬大腳和好如初，眼見夕陽西下，明日又將是一段命運未卜的征程。此時，兩人己拋開世間紛亂的恩怨情仇，只管沉醉在這短暫而寧靜的黃昏美景之中……　　王爺(張謙 飾)乘轎離開京城，喬裝改扮后快馬趕赴湯州，皇上得暗探密報十分震怒。