皮鞋的好友因欠人一筆債而遭到毒打，他為了保命，自曝身上藏有盤尼西林,，這時陶隊長的手下剛好經過，見對方知道盤尼西林的下落，便幫他還款來換取那批貨。手下及時將消息告訴陶隊長，陶隊長對失而復得的藥品感到十分滿意，手下還調查到代號為裁縫的錢時英(于小偉 飾)，長相與陳河有幾分相似。陶隊長還沒來得及回應，這時有人傳話稱關永正有事找他。

　　陶隊長獨自一人來會面關永正，關永正坦白告訴他費正鵬(李強 飾)已經叛變，而他將是陶隊長唯一的上司。關永正稱自己將在上海住上一段時間，陶隊長親自安排住宿。兩人交流完畢后，陶隊長故意將費正鵬的住址泄露給荒木惟(王瀧正 飾)，想讓他落到日本人手中。

　　陳山(張若昀 飾)喬裝打扮來找費正鵬，對于此地，陳山雖然已經來過無數次，但總是小心謹慎，擔心身份被暴露。費正鵬說服陳山離開上海，并且邀請余小晚(闞清子 飾)一同離開，陳山看著費正鵬折藥的方式，發現他疊的方式與代號叫做駱駝的人一模一樣，這才發現費正鵬的真實身份就是叛黨駱駝。陳山試探費正鵬的用意，當他發現費正鵬準備去美國生活時，故意探聽了一下費正鵬的口風。

　　陳山剛從費正鵬的書店離開，這時荒木惟便帶人將這里團團圍住。費正鵬不急不躁，直接向荒木惟投誠，不過條件有二，其一是讓他帶余小晚離開，二是讓荒木惟打一筆巨資到海外銀行。荒木惟全部同意，費正鵬這才曝光張離(王鷗 飾)就是中共的人，但因為余小晚的原因，謊稱陳山因愛情遭張離蒙騙，是個徹頭徹尾的傻瓜。荒木惟親自帶隊趕到陳山家，早在荒木惟來之前，陳山便讓張離及早離開了，去找其余的中共同志躲避一些時日。張離不愿獨自離開，陳山稱要留下找重慶工廠分布圖，等張離走后，他才可以順理成章的將所有鍋扔給張離。張離見陳山沒有生命危險，這才決定離開。

　　千田英子(吉麗 飾)帶著大批人馬趕到陳山的家中，此時陳山假裝不知情，正在廁所方便看報。荒木惟質問陳山，張離去了哪里，陳山謊稱張離去醫院看望余小晚。荒木惟便讓千田英子抓捕張離，他則帶著陳山回到自己家中。荒木惟不相信陳山絲毫不知情，質問他是否欺騙自己。陳山一臉憋屈，稱自己雖知道張離真實身份，但愛之深恨之切，依舊不愿暴露她身份。荒木惟考驗陳山是否忠心，就命他喝下一晚毒酒以表誠意，陳山心里清楚荒木惟不會將他置之死地，故意演足戲碼將毒酒喝下。

　　張離向麻雀請示讓陳山加入中共共產黨，如果沒有陳山，這一路來將會更加艱辛，好在有陳山的鼎力相助，這才多次從日軍那贏取信任。錢時英生前便多次想讓陳山加入，張離也不愿讓他失望，麻雀見張離堅定不移，命她按她計劃行事救出陳山。