張丹楓(黃海冰 飾)猜出要殺死云蕾(范冰冰 飾)假公主的幕后人是自己的父親，為了讓云蕾假公主安然無恙，張丹楓決定把云蕾送回大明。一路上不斷碰上哲別(姬他 飾)的人，張丹楓均對云蕾假公主慌說這些人是追殺他的，云蕾信以為真。　　路上張丹楓再度迷路，云蕾確定張丹楓就是當年救過她的那個小男孩，正當云蕾陶醉于溫馨記憶當中時，卻發現了張丹楓把她送回了雁門關，又驚又喜的云蕾氣急敗壞的找張丹楓理論，給一直跟著他們的周山民(寇占文 飾)打進了萬丈深淵。　　云蕾給哲別從河中糾起，張丹楓卻下落不明。云蕾雖然擔心張丹楓的安危，但為云家復仇的使命讓她將兒女情長放在一邊，跟著哲別北上，走上了復仇之路，而哲別萬萬沒想到，他帶回來的并非是公主，而是刺客。　　張風府(張嘉譯 飾)的十三個干兒子，號稱十三太保之首云重(孫浩 飾)已到了雁門關，他與無牙(陳凱 飾)很快發現公主被劫，金刀寨被滅，而下手的功夫是擱山拳。擱山拳是澹臺滅明(申軍誼 飾)的絕技，云重懷疑有人利用公主的名號到了瓦遲，二人奔瓦遲而去。　　真公主此時被扣押在小寒山，押著她的人是云蕾的師父飛天龍女。公主刁鉆古怪，幾天下來，搞的飛天龍女心煩氣燥。　　張丹楓得知云蕾已經到了瓦遲，心中悲傷，帶酒來找師父謝天華(孫晨曦 飾)，共謀一醉。