自從寶芝林被陷害以后，雖已澄清事實，繼祖在周炳(李國華 飾)的壓力下，一時間仍然無法挽回聲譽。寶芝林頓時變得門庭冷清，飛鴻和一眾徒弟擔心寶芝林難以維持，都偷偷出去工作，補貼寶芝林的開支。

一天，飛鴻帶著世榮上山采藥，遇上日本姑娘靜香為避人追趕墮下崖去，幸得飛鴻凌空把她救回來，及后才知是便裝警察拘捕正在寫生的靜香，因為香港法例，不準任何人到處寫生，而防止日本人間諜把香港地勢繪畫下來，而便日后的侵略。

靜香的兄長——武田秀一(吳慶哲 飾)知道靜香被捕，即聯同當時的日本領事山本(文江 飾)去領人，在警局巧遇飛鴻，原來秀一乃是武癡，到中國來也是要尋訪東方高手比武，以提升自己的武術。秀一偶見飛鴻露出一手上乘功夫，當即對飛鴻發生興趣，要跟飛鴻比武，但飛鴻根本沒興趣，且礙于在警局之內，秀一也唯有作罷，但卻自此埋下他跟飛鴻一決勝負的心。

靜香原來真是一名間諜，此次是與秀一隨山本來港從事間諜活動，但倆人并不情愿，只是奉父命行事。靜香更在山本的壓力之下去找飛鴻，假稱為飛鴻寫生，暗中繪下附近地形，而此事也令靜香難過不已。因為她已對飛鴻起了愛慕之心。