清明祭祖前，八王聯合八旗舊主，要與雍正(鐘鎮濤 飾)分權。雍正讓他的三位阿哥：弘時、弘歷和弘晝去查八王謀逆一案。弘晝托病不去。弘時與弘歷攜手查獲了八王“謀反”的證據。 　　雍正大喜，將八王給囚了，徹底除去了一塊心病。同時雍正封弘歷為親王，封弘時和弘晝為郡王，希望他們參與國政。 　　弘時與弘歷同樣辛苦辦差，封王時卻比弘歷差了一等。他跟不管事的弘晝一樣只是郡王。為此他心里不服。 　　八王府被抄，當年被康熙(許還山 飾)從身邊攆走、后來一直在八王府當差的段太監重回宮中，當了下等苦力。他與呂四娘(黃奕 飾)相遇，訴說八王的境遇，呂四娘要他準備好刀子。她要為自己和八王，刺殺雍正。 　　弘晝認為自己無功封王有“邪氣”，裝成乞丐去邪。還要郎世寧(大山 飾)給他畫乞丐像。雍正得知大怒，撤了弘晝的王位。弘晝故作悔悟，轉身他就拖著小弟玩去了。他是不想參政。 　　郎世寧奉旨作畫倦了，便臨摹八大山 人的畫以作休息。雍正來到郎世寧畫室，一眼便看出臨摹之作有譏諷大清之意。他要郎世寧將收藏的八大山人的畫全部交出。郎世寧嚇呆了。 　　郎世寧連夜將收藏的八大山人的畫臨摹了幾幅，上交雍正。雍正沒看出是贗品，也就不再追究。