1925年4月28日軍閥張宗昌(馬東 飾)秉承日本人的意旨，派兵驅趕和鎮壓青島日資大康紗廠工人，釀成聳人聽聞的青島慘案。

公今壽(楊爍 飾)的父親作為罷工的領導者被擊斃，公今壽也因此事被學校開除。為了替父報仇，公今壽在一個雨夜假扮黃包車夫殺死了工廠的總務小島滿。之后開始逃亡。

與此同時，孫靖宇作為新的書記官被張宗昌委派，負責捉拿殺害小島滿的兇手。

在去濟南的路上，公今壽認識了逃婚出來準備去濟南報考山東一師的楊林(張陸 飾)和趙天心(毛林林 飾)。并與負責抓人的孫靖宇擦肩而過。

在濟南的街頭公今壽碰到老師蘇劍奇(張志堅 飾)，在蘇劍奇的勸說下，公今壽決定改名靳公壽報考山東一師。在聶天洪(李君峰 飾)的幫助下，公今壽考取了山東一師，并與楊林、趙天心、司徒小云成為同學。

孫靖宇經過2個月的查證，終于發現公今壽就是殺害日本人小島滿的兇手。氣憤的張昌宗下令全省通緝公今壽。

蘇劍奇在街上看到公今壽的通緝令，趕緊找聶天洪通知公今壽逃跑。同時一個匿名電話報告，公今壽在山東一師，化名靳公壽。得到了聶天洪的幫助，公今壽成功的逃離了學校。

何彪(王建新 飾)氣憤之下命令關閉城門，只留西門，務必要抓到公今壽。守在城門的孫靖宇想起老師余開林的話，將公今壽放出了城。

1926年5月，北伐開始，張宗昌瘋狂的下令大肆屠殺北伐人士。