小野(楊峰 飾)讓一撮毛收集關于趙傳奇(海頓 飾)的資料，他不想讓橋本(趙明 飾)帶著遺憾離開東汾，小野想找到八路軍的秘密糧庫。孫二娃(林江國 飾)通知趙傳奇開會，趙傳奇看到劉寒石(王海地 飾)在教徐筱竹(李思思 飾)打水，他故意將氣撒在隊員身上，趙傳奇看到劉寒石將手絹還給徐筱竹，徐筱竹看到劉寒石衣服破后用針線縫好，趙傳奇在一旁看在眼里，孫二娃不明白趙傳奇為何突然生氣，趙傳奇讓他將侯三貨叫來。

徐筱竹看出新來的三人有問題，特別是第一次看她的眼神，她向魏二寡婦(顏丹晨 飾)說出疑惑。劉寒石從問話上沒能聽出破綻，開會時馬玉生說出疑慮，戰士負重行軍會影響速度，劉寒石說出不利因素，他們沒有掌握足夠的情況，還認為這一仗不能打。劉寒石安排人將李長壽的東西送回去，然后進山，趙傳奇有些生氣。劉寒石相信趙傳奇會去段村道歉，他讓馬玉生緊盯趙傳奇。

魏二寡婦將做好的軍裝拿給趙傳奇試穿，他看到后十分高興。孫二娃悄悄搬了一箱子手雷放在車上，趙傳奇還是想去潘家集伏擊日軍。魏二寡婦看出趙傳奇的想法，小野和橋本在分析潘家集的地形和兵力部署，橋本親自指揮戰斗。侯三貨路上在趙傳奇面前拍馬屁，趙傳奇決定去潘家集搞掉日軍軍火，孫二娃想將手雷分給大家時馬玉生從箱子里跳出來，馬玉生和趙傳奇爭吵起來，他朝地上開槍后被眾人圍住，趙傳奇命人將槍都放下，他勸馬玉生將槍放下，徐筱竹從背后將馬玉生打暈，她向趙傳奇表明心事。

趙傳奇和徐筱竹抱在一起，她感覺跟他一輩子。馬玉生醒來后向劉寒石匯報說趙傳奇帶人去了潘家集，離潘家集還有兩里地時趙傳奇讓人原地待命，他和鐵索上前摸情況。孫二娃無意中發現那箱手雷是假的，他發現好像被人改動過，徐筱竹猜出是侯三貨等人所為，她及時將情況告訴了打探消息歸來的趙傳奇，趙傳奇向侯三貨質問起來，侯三貨假裝不知情。

侯三貨要刺殺趙傳奇時被徐筱竹擋住，趙傳奇將箭撥下時發現上面有毒，她死在趙傳奇懷里，趙傳奇開槍打死侯三貨，他讓剩下那名漢奸按他說的去做，兩名漢奸當場被日軍打死，趙傳奇等日軍出現后開槍射擊。小野發現情況變化后急忙趕過去，到那里時見到躺在地上的橋本，小野開槍把橋本打死，崔大饅頭(王旭峰 飾)故意用刀扎傷自己。劉寒石接應趙傳奇離開，他們為徐筱竹的死感到難過。回去后劉寒后指責趙傳奇不聽指揮，趙傳奇對日軍的仇恨加劇。