元震(趙文卓 飾)在與青木的比試中贏了青木。青木很沮喪。江田枝子(孫嘉 飾)突然出現，她斥責元震沒有資格憑一紙公函就到她這里調查。因為日本商會的特殊地位，元震只得放棄調查。

元震與程小妍(蔡文靜 飾)患難與共走過許許多多的風風雨雨。兩人到程棠墳前祭拜，告訴程棠他們兩人準備成親。元震在自己的租屋擺了一桌酒席，請了警局的幾個同事，放了一大掛鞭炮，舉行了一場簡陋的婚禮。眾同事有說有笑倒也十分熱鬧喜慶。孫有德(陳昊 飾)帶著新婚賀禮突然趕到，元震一副不歡迎他的樣子，還要把他送的禮物全部交公。孫有德對元震的怠慢沒有生氣，他借著喜酒告慰自己的姐姐，并承諾以后一定保證程小妍的安全，也希望程小妍好好待元震。

日本人的華北戰事馬上要全面拉開，天津成為日本人的囊中之物，指日可待。他們現在需要通過走私運送很多的槍支，任務交給了江田枝子。江田枝子把重任交給孫有德和蘇亮(宋允皓 飾)，讓他們從兩方面一定確保貨物安全。孫有德好奇是什么貨物讓江田枝子如此重視。江田枝子讓他不要打聽。

元震近些時日加大了對孫有德貨運站的檢查，沒有檢查出違禁物品。蘇亮這時主動要求幫助元震的緝私隊工作，元震婉拒了。蘇亮不服強烈要求，局長也同意蘇亮參與緝私隊工作。元震無可奈何，但打定主意對蘇亮保持警惕。元震在貨運站向朱先生上次的幫助表示了感謝，并讓他和蛤蟆多勸勸孫有德，不要讓他在錯誤的路上越走越遠。

朱先生和蛤蟆旁敲側擊地勸孫有德遠離日本人，不要被江田枝子操縱。孫有德現在是肩負幾百個兄弟的生存已是騎虎難下。朱先生見勸孫有德無用，于是跟蛤蟆商量不如從側面幫助孫有德。因為大戰在即，如果日本人取得天津衛，孫有德越發會被江田枝子掌控，將來極有可能做出禍國殃民的事情。兩人深思后決定找元震幫忙。

他們把最近日本人要走私重要物資的事告訴了元震，讓他多加注意，不要讓江田枝子得逞。他們想搞砸江田枝子的生意，讓她和孫有德產生矛盾，借以讓兩人鬧掰不再往來。