八路軍偵察連連長李國邦接到上級命令，帶領一支小分隊前往敵占區接應一名重要人物——孔梅(甘露 飾)，她身上帶有一份重要的情報。

李國邦帶人化裝成日軍，一路通過了敵占區，在一處防備嚴密的關卡，被似乎早有準備的日軍襲擊，小分隊全軍覆沒，只有李國邦掩護孔梅逃上了青龍山。

青龍山綿延百里，山高林密，山里的獵戶祖祖輩輩以打獵為生。石門洞寨的頭領、青年獵人吳永順(陳冠霖 飾)正和從小一起長大的王翠蘭(丁洋 飾)在林中追逐獵物。

在另一個寨子虎跳寨的獵場里，石門洞的大牛(馬京京 飾)等人正和虎跳寨的頭領黑子，因為一只被射中的麂子起了紛爭。幸好吳永順及時趕到，將獵物給了黑子，化解了矛盾。

日軍追進了青龍山，李國邦被長谷川一槍擊中腿部，摔落山崖，孔梅被俘。受傷的李國邦在山中迷路，遇到了吳永順和王翠蘭，吳永順給他做了包扎，李國邦謊稱自己是保鏢，與大小姐走散，慌忙離開了。

青龍山傳統的獵王擂開始了，獲勝者將獲得獵王的稱號，執掌獵王刀，成為統領整個青龍山的首領。經過最后一戰陷阱設伏的比拼，膽大心細的吳永順技高一籌，戰勝了黑子，奪得了獵王。黑子為此悶悶不樂。

日軍青田縣指揮官松井堪介雖然接到上級情報，要其抓捕一名年輕的女八路，但對具體細節并不掌握。

松井下令大量抓捕青龍山附近的年輕女人，青龍山各寨都有人員被抓。王翠蘭奶奶目睹日軍暴行，挺身而出，反被日軍殺害。