探員們接到報警說圣奧古斯丁發現兩具尸體，一具是一名年輕女孩夏安，另一具是一個退休工人喬治，根據調查兩人生前沒有任何交集。探員們在飛機上根據已有信息分析過案件后，很快確立了調查方向。塔拉在法醫那兒了解到喬治身上的血都是夏安的!通過DNA對比，還發現了喬治體內有很多動物的DNA，如水母，海膽，海龜等。

通過這些探員們似乎發現了兇手可能在做一項醫學實驗，需要換血延長人的生命。加西亞查到一個名叫瘋狂科學家俱樂部的組織，似乎和案件有關，通過詢問俱樂部里曾經的一名成員，鎖定了一個外號叫“魔法人”的男子很有嫌疑，正在積極調查他的真實身份。

警方發現了老人的尸體，并發布了兇手的側寫：25-35歲的男子，能夠接觸到管制藥品，可能讀過醫學院，患有性格分裂，內向不擅交際。深夜，羅伯特在醫生的辦公室里偷取藥品，醫生突然進來發現了他，羅伯特一錘子打到醫生頭上，醫生沒了呼吸，他想辦法將醫生的尸體運出了醫院。

第二天，警方發現醫生失蹤，很有可能和前面的殺人案有關，并確定兇手是醫院內部人員。通過多重線索綜合在一起，探員們終于確定兇手是醫院的勤雜工羅伯特，并根據一個買過水母的收貨地址，確定了羅伯特的藏身之所，探員們立即趕往那里。

與此同時，老太太的病情加重了，羅伯特將老太太帶到了他的秘密實驗室，準備取他綁架的女孩的血來“救”老太太，在動手之前，他告訴女孩他為什么執著于不老人的研究，那是源于他小時候的一段糟糕的經歷。

說完這些，他準備向女孩下手了，正當尖刀要刺進女孩胸口的時候，警察沖了進來，解救了女孩。行為分析組大本營，加西亞正準備吃冰淇淋，霍奇納沖了進來說已經有關于殺手組織的重要線索，加西亞需要立即跟他離開這里，說著就將加西亞拉進了電梯。