返回拉薩途中，木家馬幫再次與格桑家的馬幫相遇，江孜草原，馬幫在年楚河邊宿營，善良的阿撒咪(諾名驊日 飾)邀請格桑喝酒跳舞。木石羅(劉磊 飾)設計將格桑運送的貨物扣下兩馱，秘密返回拉薩。 　　木石羅一行回到拉薩，見到了故鄉的土地和心中的拉薩，阿撒咪十分欣喜。 　　在眾人的歡呼聲中，木石羅來到云南會館，他興奮的告訴尼瑪，他們的猜測果然沒有錯，陳佩雄給張處長運的貨并不是什么抗日物資，而是走私的私貨。花依見到阿撒咪以為只是木石羅的表妹不以為然。就在眾人還在興奮之中，藏兵沖了進來，搜查云南會館，在一間客房內發現了木茨格的尸體。貢布為了緩解眾怒，沒有帶走尼瑪。 　　就在大家困惑是誰把木茨格尸體搬進云南會館的時候，芭拉回憶起來一個臉上有黑痣的人曾經搬著麻袋進來。 　　木石羅等苦苦尋找，終于得知那個人叫爾甲。就是那個臉上有黑痣的人，并在遙遠的神湖邊，找到已經中毒的爾甲，木石羅救活了他。 　　云南會館，阿撒咪找到花依，告訴她其實自己和木石羅是夫妻……