高忠烈手刃仇人黃久之(王千源 飾)甘心做漢奸

高家為死去的幾口人舉辦葬禮，大家都等著高中堂發話，去找日本人報仇。黃久之在家幸災樂禍，管家提議除掉黃小久姐倆，怕泄露秘密，但黃久之留著他們還有用，不過對于管家奉承自從他主事，黃家才揚眉吐氣了，他很是受用。他希望高中堂找日本人算賬，自己在旁邊看熱鬧。

高中堂要拿刀去找那幾個日本人算賬，高家人群情激昂，都要求去找日本人報仇，高中堂不愿再犧牲家人，執意要自己去。這時，在路上救了紅根兄妹的關海龍突然來訪，他是高中堂的侄子高紅道的同學，他們欽佩高紅道是抗日英雄，關海龍建議把這件事做大，因為這件事關系到整個民族的尊嚴，他們準備聯系各界愛國人士舉行盛大的游行，抗議日本人的暴行，高中堂贊成這個建議。

關海龍帶領進步學生，高家人抬著棺材，一起舉行示威游行。在日本警察局門口，關海龍慷慨陳詞，怒斥日本人的滔天罪行，號召中國人團結起來，要日本人血債血償。他激動人心的陳詞，引起了民眾的憤怒，日本警察局長出來假意道歉，高中堂發現這個警察局長竟然是山崎一郎，他要求山崎一郎在三天這內將三個日本混蛋交出來，山崎一郎只得答應。

高中堂安葬了三個姨太太，他要孩子們記住這個深仇大恨。

黃百之(佟凡 飾)問弟弟高家的事跟他有沒有關系，黃久之不承認，一口咬定就是日本人干的，黃百之提醒弟弟不要做出格的事。

日軍警察局長山崎一郎找到那三個日本人，給他們兩條出路，要么去找高中堂求饒，要么秘密干掉高中堂，那三個日本人決定干掉高中堂，并希望黃久之幫助他們，黃久之同意。

高中堂之所以給日本人三天時間，沒有當時和他們起沖突，是怕傷及無辜的學生。他讓忠烈帶人去抓幾個日本警察問清楚那三個人的行蹤，然后不惜一切代價將他們抓住。而此時黃久之和管家借口商量怎么干掉高中堂，把那三個日本人弄到家里喝酒。他們在酒里下了藥，迷暈了三個人，黃久之殺了兩個，留下一個活口，要明天給高中堂送去。

高忠烈夜里襲擊了幾個日本警察，沒問出那幾個日本人的下落。高中堂正和弟弟商量下一步怎么辦，下人發現用匕首插在大門上的匿名信，信里說已經殺了兩個日本人，留下一個在南樹林讓他自己手刃仇人。高忠烈怕是個圈套，擔心二哥危險，趁高中堂不備將他打暈，自己去赴約。

黃久之對留下活口的日本人稱昨天他喝醉了，他的兩個兄弟去殺高中堂被害，現在高中堂要和他一對一決戰。高忠烈趕到南樹林，和那個日本人決斗，黃久之和管家躲在暗處看熱鬧，惋惜高中堂沒來。他們計劃如果高忠烈死了，就殺死日本人，如果日本人死了，就去向山崎一郎報告。

日本人不敵，被高忠烈殺死。黃久之跑去向山崎一郎報告，稱三個日本人寡不敵眾，被高中堂帶人殺死。山崎一郎更加仇恨高中堂。

九一八事變爆發，東三省被侵占，日本人在中國的土地上更是有恃無恐。

共產黨東北抗日聯軍第三軍駐地，第三路軍司令馮四海和副司令高紅道率領抗日戰士部署作戰方案，積極抗日。

黃久之聽說高紅道是高中堂的侄子，讓山崎一郎把他引薦給日本蒲松隊長，為了向高中堂報仇，他心甘情愿去做漢奸。蒲松隊長聽說高紅道襲擊了煤礦，自己的士兵損失慘重，要黃久之幫他抓到高紅道。黃久之給了他一份黑名單，告訴他只要抓住上面的高文茂等人，高紅道肯定會來救他，到時候就能抓到高紅道。蒲松知道黃久之的目的是對付高中堂，但沒有什么確鑿證據不好隨便抓人。