曾背著天宏，和日本人加強合作，對天宏更加不客氣。　　天宏回頭找天寶談判，如果天寶答應合作，將地盤交給天宏，天宏就阻攔日本人和曾的合作。為了民族大義，天寶答應。　　天宏和天寶的聯合，被曾參謀發現，他狠狠教訓了天宏，把他打傷并掃地出門。天宏受傷，逼楊虹跟他逃命，楊虹要帶著孩子一起走。天宏破口大罵孩子是野種，還想弄死孩子，兩人打起來，天宏從樓梯跌落，當場倒斃。　　林志文(李宗翰 飾)告訴土匪秦天寶(黃少祺 飾)奪愛、滅門之仇，土匪頭對軍閥也是恨之入骨，兩人一拍即合，拜把兄弟，發誓要秦天寶血債血償。　　戰爭形勢嚴峻，天寶要送走明珠和孩子，明珠把孩子交給了金貝勒，自己還是回到了天寶身邊，和他共進退。天寶感動。　　天宏死了，楊虹帶著孩子流落街頭。