傅國生(張錦程 飾)有點懷疑余罪(張一山 飾)，悄悄派人調查。許平秋(常戎 飾)患重病，邵萬戈暫時接過指揮棒。

余罪不知道臨時改變了路線和貨物，接頭人也換成了疤鼠，疤鼠借機狠揍余罪，隨著槍響，警察包圍了余罪、疤鼠等人。

余罪和疤鼠逃出警察的包圍，余罪綁著疤鼠讓林宇靖替關海飛報仇，就在爭斗中，林宇靖開槍打死了疤鼠，但也驚動了警察，余罪被捕。

看守所中，許平秋與余罪碰面了，余罪告訴許平秋，他懷疑，傅國生的背后還有黑手。

眼見余罪臥底的身份就要暴露，但余罪仍堅持回到前線，完成臥底任務。焦濤(于笑 飾)找到余父的水果店，看到了余父與身穿警服的余罪的合影照片。

余罪打算先發制人，表明傅國生對自己的不信任，這時傅國生拿出余罪和爸爸的照片。