卡爾偷襲失敗社區找到補給

尼根逼迫亞歷山大社區以及山頂社區定時上貢，因為物資匱乏，瑞克和亞倫只好出外搜尋物資，一天早上，他們看到了喬故意改道的行尸群;米瓊恩不喜歡瑞克一味退讓，她故意吸引行尸搭建阻礙攔下尼根手下的車，讓對方帶她去找尼根;羅西塔讓尤金用在行尸身上找到的彈殼做一枚子彈;斯賓塞和加百利一起出去，斯賓塞覺得一切都是瑞克過于軟弱造成的，加百利卻愿意相信瑞克出發點是好的，兩個人不歡而散。

耶穌看到卡爾也藏在卡車上，他以為卡爾也是為了尋找尼根的根據地，沒想到途中卡爾騙耶穌跳下車，卡爾卻跟著卡車離開了。

卡爾看到車外越來越多的行尸，車速也慢慢降了下來，車外傳來喬和尼根談改道的聲音，卡爾握緊了手中的槍，當有人上車卸貨的時候，卡爾沖出來打死了兩名卸貨工人，并點名要見尼根，尼根毫不畏懼地面對卡爾，可是卡爾卻遲疑了，一瞬間，德懷特制服了卡爾，卡爾倒地的時候看到在達里爾在圍場外工作。

達里爾無能為力的看著卡爾，尼根準備拉攏卡爾，于是他借達里爾威脅卡爾，卡爾只好乖乖跟著尼根。尼根先帶著卡爾去給手下訓話，大家對尼根都畢恭畢敬地跪下，即使尼根不再看著他們，卡爾很震驚尼根的威嚴，這也是尼根想展現給他的，好讓卡爾明白他父親的軟弱。

接下來是尼根的妻子們，尼根從喬去給行尸改道，猜到當天應該值班的邁克沒有去，而安珀是邁克的妻子，尼根詢問雪梨安珀是不是私會邁克，雪梨深知尼根手段殘忍，安珀還有年邁的母親等她照顧，她代安珀向尼根求饒，但是尼根不允許有人叛變他，他囑咐別人準備再次動用烙刑，這次的對象是邁克。

尼根放肆地親吻雪梨，德懷特帶著達里爾過來正好看到這一幕，但是德懷特反應平淡，達里爾希望尼根可以放過卡爾。

尼根沒有理會達里爾的請求，他帶著卡爾來到房間，卡爾畢竟年輕，這時已經被看到一切所震驚。尼根為了進一步的打擊卡爾的自尊心，他逼迫卡爾拿掉眼罩，卡爾一直因為眼睛而自卑，尼根諷刺卡爾受傷的眼睛丑陋不堪，卡爾再也沒有之前的信心。

這時，喬給尼根送來落在貨車旁的露西爾，尼根拿著露西爾指著卡爾的頭，讓卡爾唱他媽媽交給他的歌，并讓卡爾說出自己為了防止母親轉化成行尸，所以殺了母親的事實，卡爾的斗志被消耗殆盡。

尼根帶著卡爾去看烙刑，大家迫于尼根的淫威，無人敢聲張，尼根將燒紅的烙鐵放在邁克的臉上，邁克不能忍受暈了過去，尼根不以為然，他再次告訴大家要遵守規矩，雪梨和安珀只能在旁邊滿臉淚水的看著。

德懷特知道是雪梨出賣了安珀，但是他也無能為力，大家在尼根手下生活都不容易。

再次回到房間，卡爾覺得尼根過于瘋狂，他再次強硬起來，威脅尼根會殺了他，尼根依舊不把卡爾放在眼里，他帶著卡爾回去掠奪亞歷山大，達里爾看到后阻止尼根傷害卡爾，尼根再次把達里爾關緊小黑屋，達里爾注意到耶穌正藏在貨車頂上。在小黑屋里，達里爾收到了裹著鑰匙的字條。

到達亞歷山大社區，只有奧利維亞留守，尼根抱著小朱迪等大家回來。

這時，斯賓塞找到了一份儲物清單，瑞克和亞倫看到那里有很多槍支彈藥和補給，大家興高采烈地回到社區，沒想到尼根正在社區等著大家。