太乙真人為拯救哪吒，用寶蓮燈上的一片花瓣給哪吒做了一個身子。哪吒法力恢復之后，立刻就要去殺李靖。太乙真人知道哪吒今后仍會闖下大禍，便將寶蓮燈口訣傳給楊嬋(周揚 飾)，要她在不得已的時候降服哪吒。楊嬋剛剛離開，哮天犬(陳創 飾)來到乾元山，得知哪吒已經復活，大喜，立刻前去尋找楊嬋和哪吒。李靖親手毀了哪吒金身，此時也懊悔不已。哪吒尋上門來，父子二人反目成仇。李靖不是哪吒對手，被追得無處藏身。太乙真人送給李靖一座寶塔，以降伏哪吒。李靖利用寶塔鎮住了哪吒，但此時卻又不忍再取哪吒性命，哪吒出來后繼續追殺李靖。楊嬋趕到，用寶蓮燈降服了哪吒。這時，天河的大水流到了凡間，眼看就要導致一場人間的災難。楊嬋用寶蓮燈消解了天水的瘋狂勢頭。