孫中山(盧奇 飾)廣州遇襲，此時(shí)蔣介石(趙立新 飾)已經(jīng)從軍隊(duì)辭職回到了上海的住所，在庭院中擺弄起“其介如石”的字雕來。孫中山急電蔣介石回廣州，蔣介石以為這下可以得到孫中山的重用，沒想到孫中山還是只當(dāng)他是個(gè)普通的將領(lǐng)。中共二大在上海召開，毛澤東(黃海冰 飾)到了上海卻弄丟了地址，回到湖南繼續(xù)搞工人消費(fèi)合作社。朱德拜訪孫中山，孫中山將在上海籌措到經(jīng)費(fèi)雙手奉上，希望朱德和金漢鼎能夠重回滇軍討伐陳炯明，朱德覺得如此借著軍閥打軍閥實(shí)非上策，不肯應(yīng)承。朱德轉(zhuǎn)投陳獨(dú)秀(王詩槐 飾)，希望可以加入中國共產(chǎn)黨，卻被陳獨(dú)秀拒絕，并暗示他不防去歐洲歷練一番。毛澤東與李立三等人在安源煤礦與工人同吃同住，更深切的體會(huì)到了工人之苦，迅速建立起工人們的團(tuán)結(jié)。