1915年初冬，袁世凱為了復辟稱帝，下令解散民國并與日本政府簽訂了喪權辱國的《二十一條》，袁世凱的倒行逆施遭到了全國人民的強烈反抗。

被袁世凱軟禁在北京的松柏將軍取道日本，香港，越南準備返回云南展開討袁護國戰爭。袁世凱聞訊大為震驚，急令在云南的爪牙對松柏進行殘酷的截殺。

與此同時，滇軍朱德團特務連長楚雄飛(洛桑念扎 飾)接到團長任務，令其星夜趕往與松柏接頭，務必保護松柏的人身安全并將他接回云南。

越南河內的王爺府，臨時下榻的松柏遭到了袁世凱在云南的爪牙周邵云派出的暗殺隊的襲擊，千鈞一發之際，楚雄飛率隊趕到，經過一番激戰，他們終于打退了暗殺隊的進攻，使松柏將軍轉危為安。這一失利也令周邵云大為惱火，決心勢必將松柏拿下。

臥虎山洪家寨寨主洪海嬌此時正被政府全面通緝，她在無意中探測到洪家寨的仇人熊三炮接受重金要送達一封迷信，舊愁新恨令她再半路中截殺了熊三炮，奪得密信，卻在信中發現此事與松柏有關，于是日夜星辰趕往松柏處，卻在途中受到一系列的圍殺。

周紹云的義女邱月影(白慶琳 飾)自小得知松柏是邱家仇人，立誓要手刃松柏。得知松柏此次要來云南，主動請纓參與截殺松柏事件，遭到周紹云與原配周夫人(戴江 飾)的拒絕，周夫人面對此情此景，心中似乎有著難言之隱…