曉蔓和羅處長談條件，明天拿調撥單換取蕭關(任天野 飾)，羅處長不滿，曉蔓只說明天上午八點，西郊不見不散說完掛了電話。曉蔓讓陳站長幫她準備幾樣東西，陳站長準備好車和裝備，叮囑曉蔓小心。

鄧卓和羅處長分析西郊的關卡攔截，但害怕曉蔓一旦被攔截就撕毀調撥單，羅處長生氣曉蔓把學的東西都用在他身上了，鄧卓安慰羅處長自己早就想好計策了，讓他放心。鄧卓去找蕭關，告訴他現在給他機會把該說的話說出來，活著離開，蕭關只說鄧卓就是敗類，有種槍斃他，鄧卓冷哼一聲離開。鄧卓借兵將蕭關帶走，帶領一群士兵到達西郊，蕭關問鄧卓拉他到這兒干嘛，鄧卓只說有驚喜，這時曉蔓一人開車到達，蕭關也看到說自己不想見她，問鄧卓到底想干什么。曉蔓下車，蕭關告訴曉蔓不要管她，自己的命沒有調撥單值錢，曉蔓不聽，讓鄧卓一個人把蕭關帶過來，不然自己就把調撥單撕了，鄧卓為獲取調撥單聽取曉蔓的話，將蕭關帶過去，曉蔓給蕭關打手勢，蕭關拿到曉蔓的手槍趁機射擊，倆人逃跑，鄧卓拿到調撥單才發現是假的，急忙追趕。劉庚壽(趙波 飾)開車接應曉蔓和蕭關，鄧卓追趕途中被攔截，但被鄧卓殺死，蕭關在車上看到要下車救弟兄們，被曉蔓和劉庚壽攔住，劉庚壽告訴他們到達西安城的事項，并說希望有一天能叫蕭關一聲同志，然后借汽車壞了讓他們下去推車，自己趁機離開直面鄧卓，蕭關要回去救劉庚壽被曉蔓攔住，告訴他不要忘記劉庚壽剛才交給他的任務。劉庚壽孤身一人引開鄧卓他們，但寡不敵眾被敵人強殺，面帶微笑死去，鄧卓命人將他抬回去。蕭關和曉蔓返回看到地上的血跡，倆人難過流淚，蕭關回憶著之前的一幕幕，告訴庚壽自己一輩子不會忘記他的恩情，自己會還給共產黨，曉蔓也回憶和劉庚壽之前的一幕幕，悲從中來。蕭關讓曉蔓跟自己走，質問曉蔓還覺得自己是黨國的人嗎，紅軍不是那樣的人，他們會接受曉蔓的。

孫處長命屬下找劉庚壽，發現劉庚壽不見了，急忙打電話也發現劉庚壽沒有去提貨。羅處長批評鄧卓，蕭關和曉蔓都跑了，還打死了鄧卓，本以為能抓住東北軍的把柄，這下可把他害苦了，鄧卓說自己不會讓羅處長背黑鍋，羅處長說現在只能搶占先機，鄧卓又想到辦法，羅處長去找晏參謀長(張光北 飾)匯報情況，懷疑孫玉堂已經被赤化，希望張學良簽署抓捕命令，抓捕孫玉堂。晏參謀長拿到張學良的抓捕令，讓鄧卓趕緊去抓人免得節外生枝，鄧卓帶人前去抓捕孫玉堂，鄧卓囂張進入孫玉堂的辦公室，讓他看抓捕令，而且還有少帥的簽名，孫玉堂無奈只能跟他們離開，鄧卓又告訴孫玉堂他們已經擊斃劉庚壽的消息，孫玉堂大怒但忍住。

羅處長和鄧卓詢問孫玉堂，鄧卓問孫玉堂到底是不是共產黨，劉庚壽跟隨他這么多年到底他知不知道他是共產黨，孫玉堂問他們要證據，鄧卓沒有，孫玉堂趁此說那說不定你也是共產黨，幾次抓捕共產黨的行動都失敗，關押的犯人也能逃跑，你們是不是共產黨？鄧卓要孫玉堂承認自己是共產黨，供出同伙，孫玉堂反擊趕緊定自己死罪，自己十幾歲就跟著大帥，什么沒見過，孫玉堂罵鄧卓給自己當兒子自己都不要，你們什么證據都沒有就想定我們罪，痛罵鄧卓和羅處長。這時屬下報告晏參謀長打電話，少帥要親自見孫玉堂，羅處長知道他們搶占的先機要付諸東流了，讓鄧卓趕緊把人送過去。

老林他們聚集在一起，傷心劉庚壽的犧牲，但他們要把劉庚壽沒有完成的事業繼續下去，商量下一步的工作。這時蕭關和曉蔓找到和平旅店，找到老林，曉蔓有些忐忑，老林對蕭關帶著曉蔓前來也覺得不安。