利用節分儀式，十三省和志勇幫聯合打掉了一個曾受到日本天皇表彰的開拓團。十三省按照耿三的要求，不打非武裝人員，不傷害女人和孩子，以趕跑、嚇跑為主。志勇幫則能殺就殺，能打就打。耿三等人阻止了志勇幫的殺戮，并因此產生沖突。一場混亂之后，志勇幫和十三省根據約定各自帶著繳獲撤離戰場。

十三省的人發現志勇幫的隊伍里有幾個被俘虜的抗聯女戰士。一番打斗較量，十三省救出了被志勇幫小土匪凌辱的抗聯女戰士。在開拓團的院子里，葉永年(劉向京 飾)和劉署長、小秀才(葉靜 飾)鬼啊魂啊地胡謅八扯。顯然，誰也沒拿開拓團被打當回事，都在敷衍糊弄。他們竟把責任推到了死去的六蛇幫頭上。日本人并不這么認為，日本特務開始追查現場發現的一把很特別的刀。